Configuration du lay-out de saisie des factures d'achat pour le dossier de projet

Vous ajoutez les champs Projet et Pièce jointe à la ligne de saisie du lay-out de saisie des factures d'achat. Dans le champ Projet, vous pouvez, en option, remplir le projet pendant la saisie d'une facture d'achat pour un projet, de sorte que Profit puisse envoyer cette pièce jointe comme pièce de dossier du projet concerné.

Ajouter un lay-out de saisie :

1. Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
2. Ouvrez le lay-out de saisie pour les saisies d’achats financiers.
3. Accédez à l'onglet : Ligne.
4. Ajoutez les champs Pièce jointe et Projet à la ligne de saisie s'ils n'y figurent pas encore.

   

5. Accédez à l'onglet : Paramètres généraux.

   

6. Complétez manuellement le code -5 pour le workflow Facture d'achat (Profit) dans Type de pièce de dossier.

   Sélectionnez dans Type de pièce de dossier le type de pièce de dossier (pièce jointe) que vous voulez lier à la saisie de la facture d'achat. Vous liez un workflow Facture achat personnalisé si vous avez copié le workflow Facture d'achat (Profit) standard.

   Attention:

   La pièce de dossier est uniquement envoyée au projet si elle est autorisée selon les paramètres du type de pièce de dossier. Cela signifie que dans les propriétés du type de pièce de dossier concerné à l'onglet Destination Extra, la destination sousProjet doit alors être Obligatoire ou Optionnel.

7. Cliquez sur : OK.
8. Liez le lay-out de saisie au journal des achats.