Ajout d'une pièce de dossier dans InSite
Lors de l'envoi d'une pièce de dossier, vous visualisez automatiquement les seuls champs relatifs à cette pièce de dossier.
Attention:
Vous ne pouvez envoyer une pièce de dossier que si vous avez ajouté une page pour la pièce de dossier.
Envoi d'une pièce de dossier dans InSite :
- Ouvrez InSite.
- Allez vers : l'endroit où vous pouvez envoyer la pièce de dossier (par exemple, Création d'une note).
- Saisissez le Sujet.
- Saisissez la Explication.
- Sélectionnez la case à cocher Mettre dans dossier.
Ce champ n'est pas visible si vous avez spécifié qu'une Destination CRM est toujours obligatoire dans le type de la pièce de dossier.
- Remplissez les autres champs.
Les autres champs dépendent de la configuration du type de la pièce de dossier.
- Cliquez sur : Créer.
Si la pièce de dossier est intégrée dans le workflow et si vous pouvez traiter la première tâche, vous pouvez immédiatement modifier la pièce de dossier. Si l'expéditeur de la pièce de dossier possède également la qualité d'évaluateur, le workflow est transmis en une seule fois et la demande est alors immédiatement évaluée.
Voir aussi