Consultation d'une pièce de dossier et ajout d'une réaction dans InSite

Vous pouvez consulter une pièce de dossier dans InSite et ajouter éventuellement une réaction.

Lors de la consultation d'une pièce de dossier, vous voyez uniquement les champs remplis.

La plupart des pièces de dossier sont définies pour une destination spécifique, telle qu'une organisation ou personne, ou pour une destination dérivée, telle qu'un client, un employé, un employeur, etc. Dans InSite, vous ouvrez d'abord la destination, puis vous consultez les pièces de dossier de la destination.

1.  Allez vers : InSite.
2. Ouvrez la destination dont vous souhaitez consulter une pièce de dossier. Par exemple, pour consulter une pièce de dossier dans une facture de vente, vous ouvrez le client correspondant. Pour consulter une pièce de dossier dans un projet, vous ouvrez le projet.
3. Ouvrez la pièce de dossier.

   Vous pouvez ajouter directement une réaction qui sera enregistrée dans la pièce de dossier.

4. Accédez à l'onglet : Réaction.
5. Spécifiez une réaction.
6. Cliquez sur : Placer une réaction.

   Vous pouvez voir l'illustration de l'utilisateur ayant ajouté la réaction si cela est configuré.