thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

E-mailen en afdrukken in boekingslay-out instellen

Per trajectonderdeel (offerte, ontvangst, verkooporder, factuur, etc) kun je eventueel in de boekingslay-out instellen hoe het aan de relatie verstrekt moet worden: e-mailen en/of afdrukken. Je kunt daar instellen of je wilt dat bijv. een order nooit of altijd gemaild wordt, of dat er een vraag moet verschijnen.

Deze instelling geldt alleen bij handmatig voltooien van de boekingslay-out en wordt alleen uitgevoerd als het overeenkomt met de voorkeur verstrekkingswijze die je hebt ingesteld per relatie. Als de instelling in de boekingslay-out en de voorkeur verstrekkingswijze bij de relatie conflicteren, gebeurt er niets.

Voor de verkoopfactuur, de balie-/directfactuur, abonnementsfactuur, cursusfactuur en projectfactuur geldt dat wanneer het Factureren aan-veld gevuld is, de voorkeur verstrekkingswijze van de verkooprelatie uit dat veld gebruikt wordt.

Dit betekent dat het volgende gebeurt bij onderstaande instellingen:

 

 

Voorkeur Verstrekkingswijze bij verkoop-/inkooprelatie

Boekingslay-out instelling:

Afdrukken

E-mailen

Afdrukken en e-mailen

Afdrukken

Altijd

Afdrukken

Niets

Afdrukken

 

Vragen

Vraag stellen

Niets

Vraag stellen

 

Nooit

Niets

Niets

Niets

E-mailen

Altijd

Niets

E-mailen

E-mailen

 

Vragen

Niets

Vraag stellen

Vraag stellen

 

Nooit

Niets

Niets

Niets

Verstrekkingswijze van boekingslay-out instellen:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out .
  2. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.

    Order e-mailen instellen

    Afdrukken order instellen

Direct naar

  1. E-mailen en afdrukken rapporten inrichten
  2. Menukeuzen wachtrij autoriseren
  3. Rapporten wijzigen/toevoegen
  4. Autorisatie
  5. Rapport voor factuurlay-out wijzigen/toevoegen
  6. E-mailen rapporten inrichten
  7. Verkooprelatie inrichten voor e-mailen en afdrukken
  8. Inkooprelatie inrichten voor e-mailen en afdrukken
  9. Weergave wijzigen voor verwerking
  10. E-mail en afdrukken in boekingslay-out inrichten
  11. Berichtenhistorie raadplegen en opschonen
  12. Bijlagen verstrekken
  13. Rapporten e-mailen en afdrukken (gebruik)
  14. Verzonden e-mail raadplegen

Process

E-mail Afdrukken Boekingslay-out

Work area

Algemeen