thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Correctiefactuur voor vooruitbetaling genereren

Je kunt in Profit Ordermanagement correctiefacturen genereren. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je een verkooporder met vooruitbetaling hebt, die al gefactureerd en betaald is, maar waar toch nog wijzigingen op geweest zijn. In geval van vooruitbetaling heb je maar één correctiefactuur aan het eind van het proces waarin alle wijzigingen worden opgenomen. Je kunt alleen een correctiefactuur genereren als de order is afgehandeld.

In de correctiefactuur wordt het verschil (positief of negatief) opgenomen, berekend per regel ten opzichte van de originele factuur. Als het verschil in de regel vóór de wijziging en ná de wijziging, kan worden bepaald, dan komt daarvan een verschilregel in de correctiefactuur. Bij complexe regelkortingen (staffelkorting, ed.) crediteert Profit de regel eerst en voegt vervolgens een nieuwe regel in de correctiefactuur toe. Als je opnieuw gefactureerd hebt of creditfacturen hebt toegevoegd, dan blijven deze voor de correctiefactuur buiten beschouwing.

Je kunt alleen een correctiefactuur voor een vooruitbetaalde order genereren als:

  • voor die order al een factuur is gegenereerd die al betaald is én
  • er al één of meer pakbonnen van de verkooporder bij vooruitbetaling zijn gemaakt en gereedgemeld (vinkje Gereedgemeld in alle bijbehorende pakbonnen )
  • of: de order de status Geleverd heeft (handmatig via actie Afhandelen)
  • de verkooporder mag ook niet geblokkeerd zijn. Geef deze eerst vrij voordat de correctiefactuur kan worden aangemaakt.

Als de actie Genereren correctiefactuur niet zichtbaar is in de weergave met de facturen, moet je deze eerst autoriseren.

Correctiefactuur genereren:

  1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur.
  2. Klik op de actie: Genereren correctiefactuur.
  3. Vul eventueel de velden voor de selectie.
  4. Vul eventueel alleen de velden voor vooruitbetaalde orders om daarvan correctiefacturen te genereren.
  5. Klik op: Volgende
  6. Vul een waarde in bij Factuurdatum.
  7. Klik op: Volgende
  8. Vink eventueel correctiefacturen uit.
  9. Klik op: Voltooien.

Als de correctiefactuur is gegenereerd, wordt het veld Correctiefactuur vereist in de verkooporder automatisch uitgezet.

Direct naar

  1. Verkoopfactuur
  2. Inrichting facturering
  3. Verkoopfacturen automatisch genereren
  4. Pakbon overnemen naar factuur
  5. Verkoopfactuur handmatig toevoegen
  6. Factureren aan andere verkooprelatie/debiteur
  7. Verkoopfactuur afwijkend incasseren
  8. Correctiefactuur genereren
  9. Verkoopfactuur wijzigen
  10. Verkoopfacturen crediteren
  11. Facturen verstrekken
  12. Verkoopfacturen verwijderen

Process

Facturering

Work area

Ordermanagement