thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Handmatig pdf-factuur e-mailen

Je kunt één factuur handmatig selecteren en e-mailen via de actie E-mailen.

Je verstrekt hiermee de geselecteerde factuur als pdf-factuur. Als de voorkeur verstrekkingswijze van de relatie staat ingesteld op E-mail PDF + E-factuur (UBL) dan verstrekt Profit bovendien een e-factuur (in UBL-formaat).

Als je facturen massaal wilt e-mailen en/of afdrukken moet je dit via de Output-wizard doen.

Na het uitvoeren van de acties E-mailen en Afdrukken zet Profit de status van het verstrekte rapport alleen op Volledig verwerkt als dat ook de verstrekkingswijze is van de verkooprelatie. Profit kijkt hierbij eerst naar de verstrekkingswijze voor facturen op het tabblad Digitaal. Als daar geen verstrekkingswijze is ingesteld, kijkt Profit naar de verstrekkingswijze op tabblad Algemeen. Als je gekozen hebt voor de actie Output wordt de status van de facturen altijd op Volledig verwerkt gezet.

Let op: 

Profit verstuurt de e-mail naar het adres E-mail werk dat is vastgelegd bij het contact voor de factuur. Heeft het contact geen adres E-mail werk of is er helemaal geen contact geselecteerd, dan wordt het adres E-mail werk van de betreffende organisatie/persoon gebruikt. Is er ook geen adres E-mail werk aanwezig bij de organisatie/persoon, dan meldt Profit dat er geen geldig e-mailadres is gevonden.

Handmatig één factuur e-mailen:

  1. Ga naar: 
    • Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur
    • Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen
    • Projecten / Facturering / Facturen
    • Projecten / Facturering / Factuurtermijn
    • CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen
  2. Selecteer de regel die je wilt e-mailen.
  3. Klik op de actie: E-mailen.

    Je ziet een voorbeeld van het e-mailbericht dat verzonden wordt. De inhoud van het e-mailbericht is bepaald via het berichtsjabloon en het debiteurprofiel.

    Je verstuurt de factuur naar het e-mailadres van de ingestelde contactpersoon in de eigenschappen van de verkooprelatie/debiteur. De contactpersoon kun je als Voorkeur contact instellen in de eigenschappen van de verkooprelatie/ debiteur op het tabblad Algemeen. Verder kun je op het tabblad Digitaal voor het Type rapport (bijvoorbeeld de projectfactuur) de verstrekkingswijze met contact vastleggen.

  4.  Klik op: OK.

    Je ziet een melding van het aantal dat per e-mail verzonden is, namelijk 1 stuks.

  5. Klik op: OK.

Je kunt de verzonden e-mailberichten controleren.

Zie ook

Direct naar

  1. Factuur via e-mail of afdruk verstrekken aan verkooprelatie
  2. E-mailen en afdrukken van o.a. facturen inrichten
  3. E-factuur inrichten (verkoop)
  4. Verkoopfacturen automatisch genereren
  5. Facturen massaal verstrekken via e-mailen/afdrukken
  6. Facturen massaal afwijkend verstrekken
  7. Pdf-factuur handmatig eenmaal e-mailen
  8. Controleren verzonden e-mailberichten
  9. Factuur handmatig afdrukken

Process

Facturering

Work area

Ordermanagement