Handmatig pdf-factuur e-mailen

Je kunt één factuur handmatig selecteren en e-mailen via de actie E-mailen.

Je verstrekt hiermee de geselecteerde factuur als pdf-factuur. Als de voorkeur verstrekkingswijze van de relatie staat ingesteld op E-mail PDF + E-factuur (UBL) dan verstrekt Profit bovendien een e-factuur (in UBL-formaat).

Als je facturen massaal wilt e-mailen en/of afdrukken moet je dit via de Output-wizard doen.

Na het uitvoeren van de acties E-mailen en Afdrukken zet Profit de status van het verstrekte rapport alleen op Volledig verwerkt als dat ook de verstrekkingswijze is van de verkooprelatie. Profit kijkt hierbij eerst naar de verstrekkingswijze voor facturen op het tabblad Digitaal. Als daar geen verstrekkingswijze is ingesteld, kijkt Profit naar de verstrekkingswijze op tabblad Algemeen. Als je gekozen hebt voor de actie Output wordt de status van de facturen altijd op Volledig verwerkt gezet.

Let op: 

Profit verstuurt de e-mail naar het adres E-mail werk dat is vastgelegd bij het contact voor de factuur. Heeft het contact geen adres E-mail werk of is er helemaal geen contact geselecteerd, dan wordt het adres E-mail werk van de betreffende organisatie/persoon gebruikt. Is er ook geen adres E-mail werk aanwezig bij de organisatie/persoon, dan meldt Profit dat er geen geldig e-mailadres is gevonden.

Handmatig één factuur e-mailen:

1. Ga naar: 
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur
   • Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen
   • Projecten / Facturering / Facturen
   • Projecten / Facturering / Factuurtermijn
   • CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen
2. Klik op de actie: E-mailen factuur.
3. Klik op: Opslaan en sluiten.

   Je ziet een melding van het aantal dat per e-mail verzonden is, namelijk 1 stuks.

4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Je kunt de verzonden e-mailberichten controleren.

Zie ook

• Handmatig e-factuur e-mailen