Modification collective de pièces dossier
Dès que vous avez envoyé une pièce de dossier, elle est consignée dans le dossier de la relation. Vous pouvez modifier collectivement ces pièces dossier.
Vous pouvez modifier en une seule opération la valeur d'un champ dans un certain nombre de pièces dossier sélectionnées.
Cette fonction est notamment utile lorsqu'un employé défini comme responsable dans vos dossiers quitte la société. Elle est également utile si, ayant généré automatiquement des pièces dossier lors d'une campagne, vous voulez par la suite nommer un nouveau responsable pour une partie des pièces dossier. Modifier collectivement permet dans ce cas d'affecter au champ Responsable la valeur d'un autre employé.
Modifier collectivement les pièces dossier :
- Allez vers : CRM / Dossier / Muter collectivement.
- Réglez le filtre pour afficher uniquement les pièces dossier à modifier collectivement.
Attention:
Sans filtrer l'affichage Dossier, vous modifiez tous les éléments de dossier affichés !
- Cliquez sur l'action : Modifier collectivement.
- Sélectionnez la case Changer champ en regard du champ à modifier collectivement.
- Introduisez la nouvelle valeur à affecter au champ dans toutes les pièces dossier sélectionnées. Par exemple, sélectionnez un autre employé.
- Procédez ainsi pour tous les champs à modifier.
- Cliquez sur : Suivant.
Vous voyez maintenant une liste de toutes les pièces dossier non modifiées (en comparaison avec la liste de pièces dossier obtenue après avoir défini le filtre). Il est possible que ces pièces n'aient pas été modifiées parce que le champ à modifier n'apparaissait pas dans la pièce de dossier ou qu'une pièce de dossier se trouvait dans un workflow.
- Cliquez sur : Terminer.
Le message Les dossiers ont été mis à jour s'affiche.
- Cliquez sur : OK.