Configurer un workflow pour créer/retirer des délégations
Vous pouvez rendre les managers responsables de la création (attribution) d'une délégation d'un employé et de la révocation des délégations. La configuration est décrite ci-dessous.
Si vous n'utilisez pas ces workflows, vous pouvez uniquement attribuer et retirer des délégations via Profit Windows.
|
Contenu |
Activation du type de page
La fonctionnalité de cette section ne peut être utilisée que si vous activez le type de page correspondant dans les propriétés du site. Vous décidez par site si vous utilisez la fonctionnalité ou non.
Nom du type de page à activer :
- Déléguer des employés
Configuration de Workflows
Vous configurez les workflows qui permettent aux managers de créer (attribuer) et de retirer eux-mêmes les délégations.
Configuration de l’autorisation :
- Autoriser les pages InSite.
Si vous utilisez les groupes d'utilisateurs par défaut, les points suivants s'appliquent : Toutes les pages InSite sont configurées selon la fonctionnalité standard MSS/délégation. Cette fonctionnalité est incluse dans le rôle standard Gestion des applications fonctionnelles (Profit). Les utilisateurs (managers) qui sont membres du groupe d'utilisateurs standard Gestion des applications fonctionnelles (Profit) ont droit à toutes les pages pour les délégations.
- Répartissez une autorisation avec filtre par type de pièces de dossier pour les managers qui peuvent créer ou retirer des délégations via le workflow :
- Délégation (Profit)
- Retirer une délégation (Profit)
Configurer InSite :
Pour créer et retirer des délégations, ajoutez les pages suivantes dans InSite :
- Choix de profil délégation
- Choix de profil retirer une délégation
Vous pouvez placer la page Délégations de l’employé comme section de page sur une page contenant des données de l’employé. Il s’agit d’un aperçu des délégations de l’employé.
Voir également :
Configurer la création d’une délégation :
La description ci-dessous est basée sur la configuration présente dans Profit. Vous pouvez également ajouter vos propres workflows et profils et les relier.
- Allez à : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez le type de pièces de dossier Délégation (Profit).
- Modifiez le workflow délégation du si nécessaire.
Des actions spéciales sont utilisées pour enregistrer ou rejeter la délégation.
- Allez à : Généralités / In & OutSite / Profil.
- Configurez le profil Créer une délégation employé .
- Par défaut, ce profil est lié au workflow Délégation ci-dessus.
- Ce profil est lié au profil Évaluer la délégation employé.
- Vous pouvez ajouter un contexte à ce profil, par exemple, pour définir des valeurs préférentielles ou un filtre sur les champs Unité organisationnelle ou Délégation responsable .
- Configurez le profil Évaluer délégation employé .
Configurer la révocation d’une délégation :
La description ci-dessous est basée sur la configuration présente dans Profit. Vous pouvez également ajouter vos propres workflows et profils et les relier.
- Allez à CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez le type de pièces de dossier Retirer une délégation (Profit).
- Modifiez le workflow Retirer une délégation si nécessaire.
Pour enregistrer ou rejeter la révocation, vous utilisez des actions spéciales..
- Allez à : Généralités / In & OutSite / Profil.
- Configurez le profil Retirer une délégation . Par défaut, ce profil est lié au workflow ci-dessus Révoquer une délégation.
Voir également :
|
Aller directement à |