Rendre un coût prévisionnel définitif
Une fois le coût prévisionnel ajouté, le client peut l'évaluer, ainsi que l'offre. Si le client donne son accord, vous rendez le coût prévisionnel définitif. Le coût prévisionnel devint ainsi une commande. S'il y a des articles en stock sur l'offre, ces articles seront réservés quand l'ordre sera rendue définitive.
Au moment où vous rendez un coût prévisionnel définitif, il n'est plus possible de le modifier et vous pouvez alors le reprendre dans le coût réel. Il n'est non plus pas possible de reprendre le coût prévisionnel pas encore rendu définitif dans le coût réel.
Dès que vous reprenez le coût prévisionnel rendu définitif dans le coût réel, le coût prévisionnel reçoit le statut Traité.
Attention:
Seuls les coûts prévisionnels/offres avec le statut En cours peuvent être rendus définitifs.
Si vous avez défini manuellement un coût prévisionnel existant sur Traité (avec l'action Traiter), aucune saisie n'est créée pour ce coût prévisionnel.
Si vous utilisez l'intégration entre Profit Projets et Profit Gescom, vous pouvez aussi exécuter des processus comme la réservation de stock et/ou la génération de proposition de commandes. Si vous avez rendu définitif(ive) le coût prévisionnel/l'offre, suivant la configuration de Proposition de commande à la vente, une ligne de proposition de commande automatique est créée, une question est posée ou rien ne se passe. En outre, le contrôle du stock est exécuté et le stock est réservé (en combinaison ou non avec la proposition de commande) ou il est indiqué que le stock est insuffisant et que les articles peuvent être placés dans une commande en attente (ou que la ligne doit être modifiée).
Rendre définitif(ive) un coût prévisionnel/une offre :
- Allez vers : Projets / Coût prévisionnel / Coût prévisionnel.
Vous pouvez aussi démarrer cette action à partir du programme de saisie lui-même.
- Sélectionnez le coût prévisionnel.
- Cliquez sur l'action : Rendre définitif.
Le statut du coût prévisionnel passe de En cours à Définitif. Vous ne pouvez plus rétablir le statut antérieur. Vous pouvez toutefois encore modifier un coût prévisionnel définitif en y ajoutant des lignes ou en changeant des lignes existantes. Le nombre figurant dans la ligne ne peut cependant être inférieur à la Quantité livrée. Le statut de la ligne nouvelle/modifiée est aussi Définitif.
Un message indique maintenant que les lignes ont été vérifiées.
- Cliquez sur : OK.
- Cliquez sur : Terminer.
Profit vous demande encore si vous désirez imprimer le coût prévisionnel.