Bankkoppeling Knab
De Knab Boekhoudkoppeling is een bankkoppeling op basis van een zogenaamde API-koppeling. Dit is geen PSD2-koppeling, wat als grootste voordeel heeft dat een ondernemer niet iedere drie maanden opnieuw akkoord hoeft te geven op het activeren van de koppeling. Dit artikel beschrijft hoe je deze koppeling voorbereidt en vervolgens in SB activeert.
Let op:
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB Versie 2.0.
- Klik hier voor meer informatie over de Knab Boekhoudkoppeling.
Let op:
Wil je deze functionaliteit gaan gebruiken? Neem dan contact op met AFAS Support om te bepalen of je in aanmerking komt om deze functionaliteit in te schakelen. WIj willen deze functionaliteit namelijk eerst met een geselecteerd aantal klanten goed testen.
Let op
Het inrichten van de bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen die nauwkeurig moeten worden doorlopen, anders ontstaan aansluitingsfouten en zal de koppeling niet werken.
- Deactiveer in je vorige boekhoudpakket per bankrekening die je in SB wilt gebruiken de bankkoppeling.
Deze stap is alleen nodig als je een actieve bankkoppeling met Knab hebt.
Wanneer je niet deactiveert worden je mutaties namelijk nog steeds in je vorige boekhoudpakket ingelezen.
- Raadpleeg hiervoor de documentatie van je vorige boekhoudpakket.
- Controleer of de gewenste bankrekeningen aanwezig zijn.
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Staan de gewenste bankrekeningen hier tussen? Prima!
- Voeg anders de gewenste bankrekeningen per administratie toe.
Zakelijke bankrekeningen toevoegen.
Om met SB je inkoopfacturen te betalen en bankmutaties te verwerken moet je je zakelijke bankrekeningen toevoegen.
Let op:
Selecteer bij Type bankrekening de waarde Betaal- en spaarrekening alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.
Lees hier meer over de combinatie Betaal- en spaarrekening.
Selecteer bij andere banken alleen de waarde Betaalrekening of de waarde Spaarrekening.
- Open de gewenste Administratie.
- Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .
- Klik op de inhoudsopgave Bankrekeningen.
- Ga naar de gewenste functie.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de helpknop rechtsboven.
- Start de rondleiding bij deze functie.
- Ga naar de gewenste functie.
Privé bankrekeningen toevoegen (voor Eenmanszaken).
Let op
Dit onderdeel is alleen van belang voor Eenmanszaken.
Om bankmutaties tussen de zakelijke en privé bankrekeningen automatisch te kunnen afletteren moet je de privé bankrekening(en) eenmalig toevoegen bij de Ondernemer.
- Voeg eventueel een of meerdere Ondernemers toe.
Je voegt een ondernemer toe om jou als privé persoon vast te leggen in SB. De ondernemer wordt gebruikt om privé betalingen en overschrijvingen tussen de zakelijke en privé bankrekeningen af te handelen.
Ondernemer toevoegen:
- Ga naar Ondernemers.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op Nieuw (N).
- Vul jouw Naam in.
Type een volledige naam. SB zal deze opknippen in afzonderlijke onderdelen.
- Vul jouw Rekeningnummer in.
SB controleert een IBAN op geldigheid en vult automatisch het veld Bank en Land.
Het eerste rekeningnummer dat je toevoegt zal als voorkeur worden gebruikt voor het verwerken van betalingen van en naar deze bankrekening.
- Ga naar Ondernemers.
- Ga naar Ondernemers.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Open de gewenste Ondernemer.
- Klik op Wijzigen (W).
- Klik op Bankrekening toevoegen.
- Vul een Rekeningnummer in.
SB controleert een IBAN op geldigheid en vult automatisch de velden Bank en Land.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
- Open de gewenste Administratie.
- Ga naar Bankrekeningen.
- Voeg per bankrekening het juiste saldo toe: de beginbalans.
Dit is het saldo op de startdatum van je administratie.
Beginbalans bankrekening toevoegen.
Wanneer je een bankrekening hebt toegevoegd waar al een saldo op staat, of waar al betalingen vandaan of naartoe onderweg zijn moet je deze beginbalans invullen.
Beginbalans handmatig invullen
- Open de gewenste Administratie.
- Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .
- Klik op het tabblad Bankrekeningen of Kassen.
Start de rondleiding.Beginbalans importeren
- Ga naar de gewenste functie.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de helpknop rechtsboven.
- Start de rondleiding bij deze functie.
- Voer de importfunctie uit.
Gebruik import om gegevens uit externe applicaties toe te voegen.
- Kies een van de verschillende Beginbalans imports.
Heb je een bankrekening in de loop van het startjaar geopend? Dan hoef je geen beginbalans te boeken.
- Open de gewenste Administratie.
- Importeer handmatig de mutaties tot en met gisteren.
Hiermee zorg je ervoor dat het beginsaldo van de eerste bankmutatie, die na het activeren van de bankkoppeling wordt ingelezen, aansluit op het eindsaldo in SB.
Let op dat je dit doet voor alle bankrekeningen in alle administraties.
Bankmutaties handmatig importeren.
In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per mutatie aan. Dit maakt een saldocontrole op individueel mutatieniveau mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en boekhouding te waarborgen. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.
- Ga naar Bankmutaties.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op Bankmutaties importeren.
- Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.
Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.
Let op!
Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.
- Ga naar Bankmutaties.
Bankkoppeling aanmelden en activeren
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de Meer-knop rechtsboven.
- Klik op Bankkoppeling activeren.
Deze actie start de Bankkoppeling wizard.
- Selecteer de Knab.
- Klik op Volgende.
Je ziet een tussenscherm met uitleg over de Knab Boekhoudkoppeling.
- Klik op Volgende.
- Klik op Activeer de koppeling.
Klik eventueel met de link Kopieer de activeer link naar het klembord om de link te delen met iemand anders.
- Log in bij je persoonlijke bankomgeving op de website van Knab (niet via de app).
- Ga in het menu naar 'Boekhoudkoppeling'.
- Klik op ‘Maak een boekhoudkoppeling’. Je ziet vervolgens een overzicht met jouw betaal- en spaarrekeningen bij Knab.
- Selecteer de rekeningen die je wilt koppelen aan jouw boekhoudpakket. De kosten voor de boekhoudkoppeling gelden per boekhoudpakket, niet per gekoppelde rekening. Je kunt dus meerdere bankrekeningen selecteren zonder extra kosten.
- Selecteer vervolgens het boekhoudpakket waar je een koppeling mee wilt maken.
- Druk nu op de groene knop. Je ziet nu een overzicht met de bankrekeningen die je gaat koppelen met het boekhoudpakket dat je hebt geselecteerd.
- Klopt dit? Klik dan op de knop om naar de website van het boekhoudpakket te gaan.
- Volg nu de instructies van je boekhoudpakket. Deze wisselen per boekhoudpakket.
- Je bevestigt hierna de aanvraag voor de boekhoudkoppeling met je Knab App.
- De boekhoudkoppeling is de volgende werkdag actief.
Nu is de Knab Boekhoudkoppeling aangemeld en geactiveerd voor alle geselecteerde bankrekeningen.
Bankkoppeling wijzigen of afmelden
Het kan voorkomen dat je de bankkoppeling (tijdelijk) wilt stoppen. Dit onderwerp beschrijft hoe je je afmeldt.
- Volg de stappen in Bankrekening Knab aanmelden om in te loggen op Knab Zakelijk Bankieren.
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de Meer-knop rechtsboven.
- Klik op Bankkoppeling activeren.
Deze actie start de Bankkoppeling wizard.
- Selecteer de Knab.
- Klik op Volgende.
Je ziet een tussenscherm met uitleg over de Knab Boekhoudkoppeling.
- Klik op Volgende.
- Klik op Activeer de koppeling.
Klik eventueel met de link Kopieer de activeer link naar het klembord om de link te delen met iemand anders.
- Log in bij je persoonlijke bankomgeving op de website van Knab (niet via de app).
- Ga in het menu naar 'Boekhoudkoppeling'.
- Klik op ‘Maak een boekhoudkoppeling’. Je ziet vervolgens een overzicht met jouw betaal- en spaarrekeningen bij Knab.
- Selecteer de rekeningen die je wilt koppelen aan jouw boekhoudpakket. De kosten voor de boekhoudkoppeling gelden per boekhoudpakket, niet per gekoppelde rekening. Je kunt dus meerdere bankrekeningen selecteren zonder extra kosten.
- Selecteer vervolgens het boekhoudpakket waar je een koppeling mee wilt maken.
- Druk nu op de groene knop. Je ziet nu een overzicht met de bankrekeningen die je gaat koppelen met het boekhoudpakket dat je hebt geselecteerd.
- Klopt dit? Klik dan op de knop om naar de website van het boekhoudpakket te gaan.
- Volg nu de instructies van je boekhoudpakket. Deze wisselen per boekhoudpakket.
- Je bevestigt hierna de aanvraag voor de boekhoudkoppeling met je Knab App.
- De boekhoudkoppeling is de volgende werkdag actief.
Nu is de Knab Boekhoudkoppeling aangemeld en geactiveerd voor alle geselecteerde bankrekeningen.
- Ga naar Bankrekeningen.
- Ga naar Service.
- Klik op Betalen in de menubalk.
- Klik op Boekhoudkoppeling in de blauwe balk die nu verschijnt.
- Klik op de prullenbak bij de betreffende boekhoudkoppeling.
- Ga akkoord met de beëindigen van de boekhoudkoppeling.
Inhoud |
Bankkoppeling voorbereiden
Let op
Het inrichten van de bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen die nauwkeurig moeten worden doorlopen, anders ontstaan aansluitingsfouten en zal de koppeling niet werken.
- Deactiveer in je vorige boekhoudpakket per bankrekening die je in SB wilt gebruiken de bankkoppeling.
Deze stap is alleen nodig als je een actieve bankkoppeling met Knab hebt.
Wanneer je niet deactiveert worden je mutaties namelijk nog steeds in je vorige boekhoudpakket ingelezen.
- Raadpleeg hiervoor de documentatie van je vorige boekhoudpakket.
- Controleer of de gewenste bankrekeningen aanwezig zijn.
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Staan de gewenste bankrekeningen hier tussen? Prima!
- Voeg anders de gewenste bankrekeningen per administratie toe.
Zakelijke bankrekeningen toevoegen.
Om met SB je inkoopfacturen te betalen en bankmutaties te verwerken moet je je zakelijke bankrekeningen toevoegen.
Let op:
Selecteer bij Type bankrekening de waarde Betaal- en spaarrekening alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.
Lees hier meer over de combinatie Betaal- en spaarrekening.
Selecteer bij andere banken alleen de waarde Betaalrekening of de waarde Spaarrekening.
- Open de gewenste Administratie.
- Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .
- Klik op de inhoudsopgave Bankrekeningen.
- Ga naar de gewenste functie.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de helpknop rechtsboven.
- Start de rondleiding bij deze functie.
- Ga naar de gewenste functie.
Privé bankrekeningen toevoegen (voor Eenmanszaken).
Let op
Dit onderdeel is alleen van belang voor Eenmanszaken.
Om bankmutaties tussen de zakelijke en privé bankrekeningen automatisch te kunnen afletteren moet je de privé bankrekening(en) eenmalig toevoegen bij de Ondernemer.
- Voeg eventueel een of meerdere Ondernemers toe.
Je voegt een ondernemer toe om jou als privé persoon vast te leggen in SB. De ondernemer wordt gebruikt om privé betalingen en overschrijvingen tussen de zakelijke en privé bankrekeningen af te handelen.
Ondernemer toevoegen:
- Ga naar Ondernemers.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op Nieuw (N).
- Vul jouw Naam in.
Type een volledige naam. SB zal deze opknippen in afzonderlijke onderdelen.
- Vul jouw Rekeningnummer in.
SB controleert een IBAN op geldigheid en vult automatisch het veld Bank en Land.
Het eerste rekeningnummer dat je toevoegt zal als voorkeur worden gebruikt voor het verwerken van betalingen van en naar deze bankrekening.
- Ga naar Ondernemers.
- Ga naar Ondernemers.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Open de gewenste Ondernemer.
- Klik op Wijzigen (W).
- Klik op Bankrekening toevoegen.
- Vul een Rekeningnummer in.
SB controleert een IBAN op geldigheid en vult automatisch de velden Bank en Land.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
- Open de gewenste Administratie.
- Ga naar Bankrekeningen.
- Voeg per bankrekening het juiste saldo toe: de beginbalans.
Dit is het saldo op de startdatum van je administratie.
Beginbalans bankrekening toevoegen.
Wanneer je een bankrekening hebt toegevoegd waar al een saldo op staat, of waar al betalingen vandaan of naartoe onderweg zijn moet je deze beginbalans invullen.
Beginbalans handmatig invullen
- Open de gewenste Administratie.
- Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .
- Klik op het tabblad Bankrekeningen of Kassen.
Start de rondleiding.Beginbalans importeren
- Ga naar de gewenste functie.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de helpknop rechtsboven.
- Start de rondleiding bij deze functie.
- Voer de importfunctie uit.
Gebruik import om gegevens uit externe applicaties toe te voegen.
- Kies een van de verschillende Beginbalans imports.
Heb je een bankrekening in de loop van het startjaar geopend? Dan hoef je geen beginbalans te boeken.
- Open de gewenste Administratie.
- Importeer handmatig de mutaties tot en met gisteren.
Hiermee zorg je ervoor dat het beginsaldo van de eerste bankmutatie, die na het activeren van de bankkoppeling wordt ingelezen, aansluit op het eindsaldo in SB.
Let op dat je dit doet voor alle bankrekeningen in alle administraties.
Bankmutaties handmatig importeren.
In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per mutatie aan. Dit maakt een saldocontrole op individueel mutatieniveau mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en boekhouding te waarborgen. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.
- Ga naar Bankmutaties.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op Bankmutaties importeren.
- Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.
Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.
Let op!
Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.
- Ga naar Bankmutaties.
Bankkoppeling aanmelden en activeren
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de Meer-knop rechtsboven.
- Klik op Bankkoppeling activeren.
Deze actie start de Bankkoppeling wizard.
- Selecteer de Knab.
- Klik op Volgende.
Je ziet een tussenscherm met uitleg over de Knab Boekhoudkoppeling.
- Klik op Volgende.
- Klik op Activeer de koppeling.
Klik eventueel met de link Kopieer de activeer link naar het klembord om de link te delen met iemand anders.
- Log in bij je persoonlijke bankomgeving op de website van Knab (niet via de app).
- Ga in het menu naar 'Boekhoudkoppeling'.
- Klik op ‘Maak een boekhoudkoppeling’. Je ziet vervolgens een overzicht met jouw betaal- en spaarrekeningen bij Knab.
- Selecteer de rekeningen die je wilt koppelen aan jouw boekhoudpakket. De kosten voor de boekhoudkoppeling gelden per boekhoudpakket, niet per gekoppelde rekening. Je kunt dus meerdere bankrekeningen selecteren zonder extra kosten.
- Selecteer vervolgens het boekhoudpakket waar je een koppeling mee wilt maken.
- Druk nu op de groene knop. Je ziet nu een overzicht met de bankrekeningen die je gaat koppelen met het boekhoudpakket dat je hebt geselecteerd.
- Klopt dit? Klik dan op de knop om naar de website van het boekhoudpakket te gaan.
- Volg nu de instructies van je boekhoudpakket. Deze wisselen per boekhoudpakket.
- Je bevestigt hierna de aanvraag voor de boekhoudkoppeling met je Knab App.
- De boekhoudkoppeling is de volgende werkdag actief.
Nu is de Knab Boekhoudkoppeling aangemeld en geactiveerd voor alle geselecteerde bankrekeningen.
Bankkoppeling wijzigen of afmelden
Het kan voorkomen dat je de bankkoppeling (tijdelijk) wilt stoppen. Dit onderwerp beschrijft hoe je je afmeldt.
- Volg de stappen in Bankrekening Knab aanmelden om in te loggen op Knab Zakelijk Bankieren.
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
- Klik op de Meer-knop rechtsboven.
- Klik op Bankkoppeling activeren.
Deze actie start de Bankkoppeling wizard.
- Selecteer de Knab.
- Klik op Volgende.
Je ziet een tussenscherm met uitleg over de Knab Boekhoudkoppeling.
- Klik op Volgende.
- Klik op Activeer de koppeling.
Klik eventueel met de link Kopieer de activeer link naar het klembord om de link te delen met iemand anders.
- Log in bij je persoonlijke bankomgeving op de website van Knab (niet via de app).
- Ga in het menu naar 'Boekhoudkoppeling'.
- Klik op ‘Maak een boekhoudkoppeling’. Je ziet vervolgens een overzicht met jouw betaal- en spaarrekeningen bij Knab.
- Selecteer de rekeningen die je wilt koppelen aan jouw boekhoudpakket. De kosten voor de boekhoudkoppeling gelden per boekhoudpakket, niet per gekoppelde rekening. Je kunt dus meerdere bankrekeningen selecteren zonder extra kosten.
- Selecteer vervolgens het boekhoudpakket waar je een koppeling mee wilt maken.
- Druk nu op de groene knop. Je ziet nu een overzicht met de bankrekeningen die je gaat koppelen met het boekhoudpakket dat je hebt geselecteerd.
- Klopt dit? Klik dan op de knop om naar de website van het boekhoudpakket te gaan.
- Volg nu de instructies van je boekhoudpakket. Deze wisselen per boekhoudpakket.
- Je bevestigt hierna de aanvraag voor de boekhoudkoppeling met je Knab App.
- De boekhoudkoppeling is de volgende werkdag actief.
Nu is de Knab Boekhoudkoppeling aangemeld en geactiveerd voor alle geselecteerde bankrekeningen.
- Ga naar Bankrekeningen.
- Ga naar Service.
- Klik op Betalen in de menubalk.
- Klik op Boekhoudkoppeling in de blauwe balk die nu verschijnt.
- Klik op de prullenbak bij de betreffende boekhoudkoppeling.
- Ga akkoord met de beëindigen van de boekhoudkoppeling.