thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Berichtsjabloon koppelen in In-/Verkooprelatieprofiel

Je koppelt de berichtsjabloon in het verkooprelatieprofiel. De berichtsjaboon geldt voor alle gekoppelde verkooprelaties.

Deze berichtsjabloon wordt als e-mailbericht meegestuurd met het rapport in pdf-formaat.

Berichtsjablonen voor OutSite of InSite koppel je in de site-eigenschappen. Berichtsjablonen voor aanmaningen, rekeningoverzichten en betaalspecificaties koppel je in Profit Financieel.

Berichtsjabloon koppelen aan relatieprofiel:

  1. Voeg eerst de berichtsjabloon toe als je dit nog niet gedaan heeft.
  2. Ga naar:
    • Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel als je een sjabloon voor het verkoopproces of een rekeningoverzicht voor Financieel wilt koppelen.
    • Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Inkooprelatieprofiel als je een berichtsjabloon voor het inkoopproces wilt koppelen.
  3. Open het standaard profiel. Dit is van toepassing op alle relaties waarbij je geen afwijkend profiel hebt gekoppeld.

    Je kunt eventueel een afwijkend verkoop- of inkooprelatieprofiel selecteren.

  4. Ga naar het tabblad: Berichtsjabloon.

    Als je een berichtsjabloon voor facturen wilt koppelen ga je naar het tabblad Berichtsjabloon factuur.

  5. Selecteer de berichtsjabloon bij het ordertrajectonderdeel.
  6. Doe dit voor alle ordertrajectonderdelen.
  7. Klik op: OK.
  8. Herhaal dit voor afwijkende profielen als je deze gebruikt.

De berichtsjabloon wordt nu automatisch gebruikt, bijvoorbeeld bij de acties E-mailen en Output.

Vervolgens richt je de voorkeur verstrekkingswijze bij de verkooprelaties en inkooprelaties in.

Direct naar

  1. Berichtsjabloon koppelen
  2. Berichtsjabloon
  3. Berichtsjabloon koppelen in in-/verkooprelatieprofiel
  4. Berichtsjabloon voor e-mailen aanmaningen inrichten
  5. Berichtsjabloon voor e-mailen betaalspecificatie inrichten
  6. Rapport en berichtsjabloon rekeningoverzicht inrichten
  7. Berichtsjabloon voor e-mailen incassospecificatie inrichten
  8. Berichtsjabloon koppelen voor een cursusbevestiging
  9. Berichtsjabloon koppelen aan een workflow
  10. Berichtsjabloon koppelen voor loonstroken en jaaropgaven
  11. Berichtsjabloon koppelen voor een signaal
  12. Berichtsjabloon koppelen voor rapportenset
  13. Berichtsjabloon koppelen voor een onderwijsdocument

Process

Verstrekken Verstrekking Verkooprelatieprofiel

Work area

Algemeen