thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Berichtsjabloon koppelen

Als je de berichtsjablonen hebt toegevoegd moet je ze koppelen aan het juiste proces.

Inhoud

Beschrijving

Standaard zijn per berichtsoort de meegeleverde voorbeeld berichtsjablonen gekoppeld. Als je nieuwe berichtsjablonen hebt toegevoegd, kun je deze in plaats van de voorbeeld berichtsjablonen koppelen. In dat geval worden de nieuwe berichtsjablonen de standaard berichtsjablonen. Dit geldt voor de acties E-mailen en Output.

Waar je de nieuwe berichtsjablonen koppelt hangt af van de situatie:

  • Verkoopproces

    Berichtsjablonen voor de rapporten van het verkoopproces koppel je via het Verkooprelatieprofiel aan de verkooprelaties.

  • Inkoopproces

    Berichtsjablonen voor de rapporten van het inkoopproces koppel je via het Inkooprelatieprofiel aan inkooprelaties.

  • Cursusadministratie

    De berichtsjabloon voor de cursusbevestiging koppel je in de cursuseigenschappen.

  • Financieel proces

    De berichtsjablonen voor de aanmaning, betaalspecificatie en rekeningoverzicht, deze koppel je in de instellingen in Profit Financieel.

  • InSite en OutSite

    Deze berichtsjablonen koppel je in de eigenschappen van de site.

  • Workflow voor OutSite

    Je kunt aan een taak of een actie een berichtsjabloon koppelen. Als het dossieritem in de taak of de actie komt wordt automatisch het gekoppelde bericht verzonden aan de persoon die je hebt geselecteerd. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor OutSite. Je kunt dit dus bijvoorbeeld niet koppelen aan de workflow Verlofaanvraag voor InSite.

  • HRM processen

    Je koppelt op verschillende plekken de berichtsjablonen voor loonstroken en jaaropgaven, de rapportensets en voor onderwijsdocumenten. De berichtsjablonen voor de loonstroken, jaaropgaven en rapportensets koppel je in de eigenschappen van de werkgever.

Voorbereiding
Werkwijze
Zie ook

Gebruik:

Process

E-mail Bericht

Work area

Algemeen