thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kopersbegeleiding voor de bouw inrichten

Als je koperbegeleiding wilt gebruiken moet je dit eerst inrichten. Hieronder zie je de stappen.

Hier vind je uitleg over het proces en gebruik van de kopersbegeleiding.

Inhoud

Autorisatie

Autoriseer voor kopersbegeleiding:

  • Menukeuze: tabblad Menu / Algemeen / Projecten / Kopersbegeleiding, de menukeuzes Optielijst en Optiekeuzelijst
  • Acties: tabblad Autorisatie / Project / Kopersbegeleiding,
    • de acties bij Optielijst / Acties / Eigenschappen project, Nieuw, Verwijderen
    • de acties bij Optiekeuzelijst / Acties / Nieuw, Definitief maken, Genereren optiekeuzelijsten, Aanmaken voorcalculatie, etc.
  • Tabbladen: tabblad Autorisatie / Project / Project / Tabbladen: Bouw, Bouwtype, Optiekeuzelijstregels, Sluitingsdata, (Kopersinformatie staat al aan).

OutSite inrichten

De kopersbegeleiding wordt gedaan in Profit Windows en in de kopersportaal in OutSite.

Voeg in OutSite o.a. de volgende pagina's toe:

  • Voeg ook pagina-onderdeel Dossier toe. Mocht het digitaal ondertekenen niet lukken, dan kan de verkooprelatie via de dossieritem(s) daar alsnog ondertekenen.

In InSite is alleen de workflow ‘bevestiging optiekeuzelijst’ beschikbaar. Daarnaast kun je een overzichtspagina met optiekeuzelijst per project toevoegen.

Bouwfasen aanvullen

Je kunt de bouwfasen die je kunt selecteren bij de sluitingsdata, zelf aanvullen. Dit doe je in de vrije tabel Bouwfase.

Zie ook:

  • Vrije tabellen aanvullen

Prijzen op OutSite inclusief btw

Je kunt in de optielijst voorcalculaties laten aanmaken met verkoopprijzen inclusief btw. Als je vervolgens de optiekeuzelijsten voor de koper maakt, komen daarin ook de prijzen inclusief btw.

  1. Als je de prijzen in OutSite inclusief btw wilt tonen, moet je eerst de functie Prijzen inclusief btw activeren.
  2. Vervolgens voeg je het veld Verkoopprijs incl. btw toe in de kop van de boekingslay-out voor de voorcalculatie, optielijst en de optiekeuzelijst.
  3. Bij alle verkooprelaties/kopers waar je prijzen inclusief btw wilt tonen, vink je het veld Prijs incl. btw aan op het tabblad Prijs/korting.

Pro_Kopersbegeleiding inclusief btw (1)

Als dit is ingericht kijkt Profit bij het aanmaken van de voorcalculatie (veld: Verkoopprijs incl. btw) of het vinkje Prijzen incl btw aan staat bij de verkooprelatie.

Bij het aanmaken van de optie(keuze)lijst neemt Profit de waarde over van de verkooprelatie.

De gebruiker kan in de boekingslay-out het veld aanvinken of uitvinken, zolang er nog geen voorcalculaties zijn aangemaakt op de betreffende optielijst.

Zie ook:

  • Voorcalculatie incl. btw (algemeen)
  • Aparte optielijst 'incl btw'
  • Optiekeuzelijst alleen incl btw
  • Velden inclusief en exclusief btw

Verkooprelatieprofiel voor rapport verstrekking instellen

In het verkooprelatieprofiel stel je in welk rapport standaard gebruikt moet worden bij het verstrekken van de bevestiging van de optiekeuzelijst aan de koper-verkooprelatie. Hiervan kun je in de projecteigenschappen nog afwijken.

Het berichtsjabloon dat je gebruikt bij de verstrekking zelf, bijvoorbeeld selecteer je in de wizard.

Verkooprelatieprofiel instellen:

  1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
  2. Open het verkooprelatieprofiel.

  3. Selecteer het rapport bij Bevestiging optiekeuzelijst.

Zie ook:

Factuurschema maken

Je maakt factuurtermijnen voor meerwerk, daar vallen de opties immers onder. Daarvoor kun je een termijnschema voor meerwerk als sjabloon toevoegen.

Zie ook:

  • Termijnschema toevoegen

Workflow inrichten

Richt de workflows in.

Het gaat om workflows voor de:

  • Bevestiging optiekeuzelijst (Profit) met Typenummer -116.

    Daarbij zijn de volgende bestemmingen beschikbaar:

Deze worden niet meegeleverd, maar zijn wel in de Bouw-template opgenomen:

  • Kopersuitnodiging, deze kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

    of zo:

  • Kopersvraag

Direct naar

  1. Kopersbegeleiding
  2. Hoofdproject en subprojecten vastleggen
  3. Verkooprelaties/kopers vastleggen
  4. Optielijsten en optiekeuzelijsten toevoegen en beheren
  5. Optiekeuzelijst verstrekken aan koper/verkooprelatie
  6. Koper legt zijn optiekeuzes vast
  7. Bevestigen (kopersbegeleider)
  8. Digitaal ondertekenen kopers
  9. Kopersbegeleider maakt ondertekende optiekeuzelijst definitief
  10. Optiekeuzes omzetten naar voorcalculatie
  11. Voorcalculatie naar werkbegroting
  12. Facturering van de opties via termijnen aan de koper

Process

Beheerder Omgeving

Work area

Projecten