Toestand SBA-machtigingen

Om SBA berichten van cliënten te kunnen ontvangen/ophalen, moet per cliënt per jaar per aangiftesoort een machtiging aanwezig zijn. Een actieve machtiging kan weer ingetrokken worden door zowel de intermediair als de cliënt zelf.

Tip:

Maak een signaal voor de afgekeurde SBA machtigingen. Zo krijg je pro actief van Profit te horen als er actie ondernomen moet worden en hoef je niets te doen als je geen signaal krijgt.

Signalen SBA-machtigingen

Je beschikt standaard over een aantal signalen met betrekking tot de machtigingen. Deze signalen kun je zelf toevoegen en gebruiken.

Let op:

Onderstaande signalen kunnen nog geblokkeerd staan.

Machtigingen: Ontbrekende machtigingen

Signaaltekst: Bij cliënt [NAAM] ([BSN]) is de status van machtiging [NAAM MACHTIGING] ‘[STATUS MACHTIGING]’, terwijl toestemming is gegeven door cliënt. Graag controleren.

Dit signaal controleert bij cliënten die toestemming hebben gegeven of machtigingen niet actief of niet in behandeling zijn.

Het signaal verschijnt als:

• De status van de machtiging ongelijk is aan ‘Actief’ en ‘In behandeling’.
• Het datumveld ‘Datum aanvraag’ gevuld is.
• Het datumveld ‘Datum intrekking’ leeg is.
• Het datumveld ‘Verloopdatum’ ligt na [vandaag].

Machtigingen: Onterechte machtigingen

Signaaltekst: Bij cliënt [NAAM] ([BSN]) is de status van machtiging [NAAM MACHTIGING] ‘[STATUS MACHTIGING]’, terwijl de machtiging is ingetrokken. Graag controleren.

Dit signaal controleert bij cliënten die geen toestemming hebben gegeven of machtigingen actief of in behandeling zijn.

Het signaal verschijnt als:

• De status van de machtiging gelijk is aan ‘Actief’ en ‘In behandeling’.
• Het datumveld ‘Datum intrekking’ gevuld is.