Définition d'une action

Dans Profit, vous pouvez définir et suivre des actions dans un dossier. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le type de pièce de dossier fourni par défaut Action.

Afin de clarifier le type d’action dont il s’agit, précisez également dans le champ Type action l’activité spécifique, par exemple : rappel téléphonique, prise de rendez-vous, recherche d’informations, etc. Vous pouvez configurer vous-même ces valeurs via CRM / Dossier / Configuration / Type action.

Type action est un champ que vous pouvez utiliser pour appliquer un filtre. Ainsi, si vous filtrez sur ce champ dans l'affichage central des dossiers (l'affichage comportant toutes les pièces de dossier), vous pouvez créer une liste numérique d'actions (liste de choses à faire). Vous pouvez également créer une liste d'actions personnalisée de cette manière : modifiez l'affichage central des dossiers en filtrant sur l'employé responsable via le champ Responsable. Cette liste d’actions peut être consultée à tout moment, également via InSite.

Définition d'une pièce de dossier 'Actie' :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Dossier.

   Profit affiche toutes les pièces de dossier, sauf celles pour lesquelles vous n'avez pas d'autorisation.

2. Cliquez sur : Nouveau. 
3. Sélectionnez le type de pièce de dossier. Action.
4. Spécifiez la période d’utilisation.

   Dans En rapport avec, sélectionnez à qui s'adresse la pièce de dossier. Vous pouvez uniquement choisir parmi les possibilités qui correspondent à ce type de pièce de dossier. En outre, le type de destination que vous avez choisi dans Choisir dossier / Type ne peut plus être sélectionné ici. Ce champ vous permet de filtrer le contenu des onglets/de l'affichage des dossiers.

5. Cliquez sur : Suivant. 
6. Dans Sujet, saisissez un libellé précis de la pièce de dossier afin de pouvoir la retrouver facilement sur un écran.
7. Dans Explication, saisissez le contenu de l'action.
8. Cliquez sur : Suivant.  
9. Spécifiez la période d’utilisation. C'est important pour la liste d'actions :   
   • Dans Responsable, sélectionnez la personne responsable de la clôture de cette action.
   • Dans Type action, sélectionnez l'action suivante.
   • Saisissez une valeur dans Date début. La date de début indique la date à partir de laquelle l'action est entreprise (ou doit l'être). La date et l'heure de définition sont proposées comme date et heure de début par défaut, mais des valeurs différentes peuvent être définies.
   • Dans Date fin, sélectionnez éventuellement la date de fin de la pièce de dossier.
   • Sélectionnez la case à cocher Traité lorsque la pièce de dossier a été clôturée. 
10. Cliquez sur : Terminer. 

La pièce de dossier Action est définie. La pièce de dossier apparaît à présent dans l'affichage central des dossiers.