Ajout d'un document Microsoft Word au dossier
En un seul clic, la fonction Profit Office Connector vous permet d'ajouter un document Microsoft Word, Outlook, Excel ou PowerPoint dans un dossier.
Attention:
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord installer et configurerProfit Office Connector (InSite).
La méthode via Microsoft Outlook est légèrement différente du fait que la destination de la pièce de dossier est déjà proposée sur la base de l'adresse e-mail du destinataire.
Ajout d'un document Microsoft Word au dossier :
Dans cet exemple, vous ajoutez une lettre Microsoft Word dans le dossier de la relation de vente Accento Consultants B.V..
- Allez vers : Microsoft Word.
- Créez le document.
- Cliquez sur : Définir.
L'assistant de pièce de dossier qui vous permet d'ajouter le document dans Profit apparaît ensuite. Il se peut que vous soyez obligé de vous identifier une nouvelle fois.
- Sélectionnez un valeur pour Type de pièce de dossier.
- Sélectionnez un valeur pour Type.
- Sélectionnez un valeur pour Organisation et Contact.
Profit complète automatiquement le champ Pièce jointe à l'aide de l'emplacement de la pièce de dossier. Ce champ n'est pas modifiable.
Vous pouvez (éventuellement) définir la remarque qui s'affiche dans le champ Contenu des propriétés du document.
- Cliquez sur : Créer.
Vous pouvez toujours retrouver dans Profit les fichiers que vous avez ajoutés via le Profit Office Connector, par le biais des propriétés de destination sur l'onglet Dossier.