Pièce de dossier (mailing) pour plusieurs organisations, personnes ou employés

Vous pouvez définir une pièce de dossier simultanément pour plusieurs organisations, personnes, personnes de contact ou employés. Vous pouvez également générer un mailing et enregistrer le courrier de fusion par destinataire dans le dossier.

Avant d'envoyer des e-mails en masse aux clients, il faut obtenir leur permission. A cette fin, demandez-leur la permission d'envoyer des e-mails.

Envoi de lettres et définition dans le dossier :

1. Allez vers :
   • CRM / Organisat./personne / Personne de contact,
   • CRM / Organisat./personne / Organisat./personne
   • RH / Employé / Employé
   • Gestion commerciale / Vente / Relation vente

   Dans ces fonctions, vous pouvez envoyer une pièce de dossier depuis l'affichage.

2. Appuyez sur : CTRL+S. Ainsi, la colonne de sélection apparaît et vous pouvez sélectionner des lignes.
3. Sélectionnez les lignes de personnes ou d'organisations pour lesquelles vous voulez créer un document.

   Appuyez sur : Ctrl+A pour sélectionner toutes les lignes.

4. Cliquez sur l'action : Article(s) de dossier.
5. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
6. Sélectionnez Poste sortante dans Type de pièce de dossier.
7. Cliquez plusieurs fois sur : Suivant.
8. Saisissez le Sujet.
9. Sélectionnez éventuellement la case à cocher Définir séparément par destination.

   Si vous sélectionnez ce champ, chaque lettre générée est sauvegardée séparément dans le dossier. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, une copie du lay-out de document est sauvegardée par pièce de dossier. Vous économisez ainsi de l'espace de stockage, mais les lettres ne sont pas conservées « littéralement » dans le dossier.

10. Cliquez sur : Suivant. 
11. Sélectionnez Imprimer le document et l'intégrer dans le dossier dans Cible.
12. Cliquez sur : Suivant. 
13. Sélectionnez le lay-out de document et l'expéditeur.

    

14. Cliquez sur : Terminer.