Sous-dossier

Un sous-dossier est un dossier dans une pièce de dossier envoyée.

Exemple : 

Imaginez que vous êtes régulièrement en contact avec la relation de vente au sujet des factures d'achat que vous recevez. Vous définissez les factures d'achat dans Profit comme pièce de dossier avec une pièce jointe. Afin de pouvoir suivre le fil des événements, vous souhaitez pouvoir définir une pièce de dossier Note pour chaque facture spécifique.

Cette pièce de dossier Note est automatiquement disponible pour tous les types de pièce de dossier.

Ouvrez le sous-dossier via l'onglet du même nom dans les propriétés du dossier. Ou vous disposez d'un onglet Sous-dossier sur la pièce de dossier, en fonction de l'autorisation d'onglet par dossier. Si vous pouvez ajouter un type de pièce de dossier selon l'autorisation de filtre de données sur le dossier, vous pouvez ajouter un type comme sous-dossier.

Attention: 

Si vous configurez un type de pièce de dossier comme pièce de sous-dossier, vous pouvez ajouter partout le type, pour tous les types de pièces de dossier, comme sous-dossier.

Donc si vous placez pour le type de pièce de dossier Documents (Payroll) la destination Pièce de dossier sur Optionnel (ou Obligatoire) sous Destination Extra, vous pouvez ajouter partout ce type de pièce de dossier comme pièce de sous-dossier, par exemple pour le type de pièce de dossierFacture achat. Vous ne voudrez pas toujours que ce soit le cas, car la destination peut par exemple aussi être Employeur liée au type de pièce de dossier.

Il peut s'avérer plus judicieux de créer un type spécifique de pièce de dossier uniquement pour l'ajout de notes comme sous-dossier.

Définition d'une pièce de sous-dossier :

1. Ajout d'un type de pièce de dossier
   1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
   2. Cliquez sur : Nouveau.
   3. Spécifiez la période d’utilisation.
   4. Fermez l’assistant.
   5. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
   6. Accédez à l'onglet : Destination Extra.
   7. Sélectionnez la destination Pièce de dossier.
   8. Cliquez sur l'action : Optionnel ou Obligatoire.

      Vous pouvez ajouter cette pièce de sous-dossier pour toutes les pièces de dossier que vous ajoutez, de quelque type que ce soit.

2. Ajout d'une pièce de sous-dossier
   1. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier.
   2. Accédez à l'onglet : Sous-dossier
   3. Cliquez sur : Nouveau.

      Ajoutez la pièce de dossier.

3. Consultation d'une pièce de sous-dossier
   1. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier,
   2. Accédez à l'onglet : Sous-dossier
   3. Ouvrez les propriétés de la pièce de sous-dossier.

Voir également :

• Modification d'une pièce de sous-dossier