Définition d'un courrier entrant

Vous pouvez ajouter des pièces reçues (telles que des documents pdf et des lettres scannées) au dossier pour les organisations et les personnes. Cela vous permet d'afficher ces pièces de dossier ultérieurement.

Définir une pièce de dossier 'Binnengekomen post' :

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Sélectionnez l'organisation/la personne.
3. Cliquez sur l'action : Article(s) de dossier.
4. Sélectionnez le type de pièce de dossier.Courrier entrant.
5. Cliquez plusieurs fois sur : Suivant. 
6. Saisissez le libellé . 
7. Cliquez plusieurs fois sur : Suivant. 
8. Cliquez sur : Fichier pour ajouter une offre, par exemple.
9. Allez vers : l’emplacement.
10. Sélectionnez le fichier.
11. Cliquez sur :Ouvert.
12. Cliquez sur : Terminer. 

Consultation d'une pièce de dossier :

Vous pouvez toujours retrouver une pièce de dossier entrante dans le dossier de l'organisation ou de la personne correspondante.

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Ouvrez les propriétés de l'organisation.
3. Accédez à l'onglet :Dossier.

   Vous y trouvez l'offre ajoutée à l'instant.

   

4. Ouvrez les propriétés de la pièce de dossier.
5. Allez vers : Actions (F8) / Ouvrir une pièce jointe.

   L'offre s'ouvre.