Ajout d'un coût prévisionnel à un forecast

Il est possible de créer un forecast à partir d'une offre (avec la licence de Profit Gescom) ou d'un coût prévisionnel (avec la licence de Profit Projets).

L'ajout d'un coût prévisionnel crée une nouvelle ligne d'historique pour ce forecast.

Ajouter un coût prévisionnel à un forecast :

1. Allez vers : CRM / Automatisation ventes / Forecast.
2. Ouvrez le forecast désiré.
3. Accédez à l'onglet : Coût prévisionnel.

   Profit affiche les coûts prévisionnels déjà liés.

4. Cliquez sur : Nouveau.  pour ajouter un coût prévisionnel.

   Profit démarre un lay-out de saisie pour le coût prévisionnel.

5. Après avoir ajouté le coût prévisionnel, allez à l'onglet Généralités.
6. Dans le champ Calc. mont. attendu sur base offres/calc. à priori, précisez comment Profit doit déterminer le montant du forecast.