Overzicht functionaliteit van Profit Communication Center

Profit

Export wordt opgeslagen als Excel-bestand. Open het bestand via InSite of Profit.

Zie ook:

• Weergave exporteren

InSite

Export wordt opgeslagen als Excel-bestand op een lokale schijf.

Zie ook:

• Exporteren naar Microsoft Excel vanuit InSite

Bijlage (Word/Excel/PowerPoint) bij dossieritem vastleggen in Profit

Microsoft Excel, Word en PowerPoint

Leg de bijlage vast vanuit de Office-applicatie. InSite wordt gestart, vul de gegevens in en leg het dossieritem vast.

Zie ook:

• Dossieritems vastleggen via het PCC

Windows Verkenner

Leg de bijlage vast vanuit Windows Verkenner. InSite wordt gestart, vul de gegevens in en leg het dossieritem vast.

Zie ook:

• Dossieritems vastleggen via Verkenner

Bijlage (Word/Excel/PowerPoint) bij dossieritem bewerken

Profit

Je start het bewerken in Profit. Bewerk de bijlage via je lokale Office-applicatie en leg deze weer vast in Profit.

Zie ook:

• Bijlage bij dossieritem bewerken

InSite

Je lokaal geïnstalleerde Microsoft Office-applicatie wordt geopend. Bewerk de bijlage en leg deze weer vast in Profit.

Zie ook:

• Bijlage bij dossieritem bewerken in InSite via PCC

E-mail vastleggen in Profit

Outlook

E-mailbericht vastleggen in Profit als dossieritem.

Zie ook:

• E-mail vastleggen via het PCC

Analyse raadplegen

Profit

Genereer de analyse, deze wordt opgeslagen.

Zie ook:

• Analyse raadplegen

InSite

Open de analyse via Profit Communication Center / Mijn te starten analyses. Niet voor analyses met vooringave.

Zie ook:

• Analyse raadplegen via het PCC

Analyse onderhouden

Profit

Start het onderhoud in Profit. De analyse wordt klaargezet en je bewerkt deze in InSite via Profit Communication Center / Mijn bestanden. Bewerk de analyse en leg deze weer vast in Profit.

Let op: meegeleverde analyses kopiëren en bewerken kan alleen in Microsoft Excel 2010 of hoger.

Analyse publiceren als cockpit

Profit

Je publiceert de analyse via een geplande taak op InSite.

Zie ook:

• Cockpit (analyses) publiceren

Profit Communication Center

Je publiceert de analyse lokaal via de commandline van het Profit Communication Center.

Zie ook:

• Analyse opslaan als cockpit (html)

Document genereren

Profit

(zonder dossier)

Je genereert een samenvoegbrief voor organisaties of personen.

Het PCC is niet noodzakelijk voor het genereren van documenten. Als je het PCC hebt geïnstalleerd en gekoppeld, kan een document wel automatisch worden geopend op je werkstation. Als je InSite hebt, kun je het document openen via Mijn bestanden.

Zie ook:

• Samenvoegbrieven genereren

Profit

(met dossier)

Je genereert een samenvoegbrief voor organisaties of personen en deze brief wordt per organisatie of persoon in het dossier opgeslagen.

Het PCC is niet noodzakelijk voor het genereren van documenten. Als je het PCC hebt geïnstalleerd en gekoppeld, kan een document wel automatisch worden geopend op je werkstation. Als je InSite hebt, kun je het document openen via Mijn bestanden.

Zie ook:

• Correspondentie vastleggen in dossier

Documentlay-out onderhouden

Profit

Start het onderhoud in Profit. Je opent de documentlay-out via het PCC in Microsoft Word op je werkstation.

Zie ook:

• Documenten inrichten

Fiscale rapportage onderhouden

Profit

Start het onderhoud in Profit. Je opent de fiscale rapportage via het PCC in Microsoft Word op je werkstation.

Zie ook:

• Fiscale rapportagetool

Hyperlink openen, e-mailen en bellen

Profit

Klik op de knop bij een hyperlink, e-mailadres of telefoonnummer.

Zie ook:

• E-mailen, bellen of een website openen vanuit Profit