Note
La définition d’une Note dans un dossier est le moyen le plus simple de soumettre un type de pièce de dossier.
Schéma du workflow
Il n'y a pas de workflow pour la Note.
Configuration
Un certain nombre de Destinations sont fixées par défaut, pour lesquelles vous pouvez définir une Note dans le dossier.
Une de ces destinations est obligatoire :
- Employé (envoyer dans InSite)
- Organisation/personne (envoyer dans InSite)
- Relation de vente (envoyer dans InSite)
- Relation d’achat (envoyer dans InSite)
Les destinations suivantes sont optionnelles :
- Client IB (envoyer dans InSite)
- Client Vpb (envoyer dans InSite)
- Relation d'achat + facture d'achat
- Relation de vente + facture de vente
- Organisation + contact
- Relation de vente + contact
- Relation d'achat + contact
- Relation de vente + forecast (envoyer dans InSite)
- Relation d'achat + contrat (envoyer dans InSite)
Vous pouvez également envoyer éventuellement une note dans les destinations supplémentaires suivantes :
- Projet (envoyer dans InSite)
- Événement de cours (envoyer dans InSite)
Pourquoi ces étapes ?
Vous pouvez envoyer une note dans Profit Windows dans le dossier de destination.
Vous pouvez également adresser une Note dans différents endroits dans InSite. Cela n'est pas possible pour toutes les destinations par défaut.