thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Pocket inrichten voor Projecten

Je kunt uren boeken in Pocket. Vanaf Profit 15 kun je projecten, werkbonnen en teams gebruiken in Pocket.

Inhoud

Uren boeken inrichten

Pocket-gebruikers kunnen uren boeken (nacalculatie) in AFAS Pocket als je de functionaliteit activeert. Je kunt alleen uren boeken in de basisvaluta, niet in vreemde valuta.

Vanaf Profit 15 zijn er extra mogelijkheden voor uren boeken voor de bouwsector.

Uren boeken inrichten:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Selecteer de gebruikersgroep.
  3. Ga naar het tabblad Pocket en vink Uren boeken aan.

    Let op:

    Als je dit onderdeel autoriseert, hebben gebruikers toegang tot de keuze Uren boeken in het hoofdmenu van Pocket.

    Vanaf Profit 15 kun je ook uren boeken vanuit de eigenschappen van een project, hiervoor is aanvullende autorisatie vereist. Ook voor het uren boeken in de bouw is aanvullende autorisatie vereist. Er is autorisatie voor medewerkers met een teamrol en voor medewerkers die geen teamrol hebben, maar die toch (minimale) toegang nodig hebben.

Instellingen:

  1. Ga naar Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen, tabblad Algemeen.
  2. Bepaal de instellingen onder Uren boeken:
    • Interne en externe omschrijving tonen
    • Toestaan zelf uren accorderen. Als je dit veld aanvinkt, mogen gebruikers hun eigen uren accorderen.
  3. De actie Uren boeken is alleen mogelijk als het project een projectstatus heeft waarbij Aanmaken nacalculatie is aangevinkt.

Uren boeken via een boekingslay-out inrichten:

Pocket-gebruikers kunnen uren boeken via een boekingslay-out.

  1. Autoriseer de gebruikersgroep zoals hierboven beschreven.
  2. Ga naar: Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen, tabblad Boekingslay-outs.
  3. Koppel de boekingslay-out die je wilt gebruiken voor uren boeken.
    • Als je geen boekingslay-out koppelt, dan wordt het 'standaard uren boeken' toegepast.
    • Als je één boekingslay-out koppelt, wordt deze gebruikt in Pocket. Gebruikers moeten toegang hebben op de boekingslay-out op basis van definitie-autorisatie EN ze moeten rechten hebben op het werkblad (dit is de InSite-pagina). Als dit niet zo is, dan kan de gebruiker niet boeken. Pocket gaat NIET terug naar 'standaard uren boeken'.
    • Als er meerdere boekingslay-outs gekoppeld zijn en een Pocket-gebruiker heeft toegang tot deze boekingslay-outs, dan moet hij in Pocket eerst de juiste boekingslay-out kiezen.

    Let op:

    De boekingslay-outs gelden voor InSite en voor Pocket. Aanpassingen in het algemene deel van de boekingslay-out (bijvoorbeeld de regelvelden) gelden dus ook voor zowel InSite als Pocket. Gebruik eventueel een aparte boekingslay-out voor Pocket.

    Het tabblad Pocket geldt alleen voor Pocket, niet voor InSite.

  4. Je kunt een boekingslay-out aanpassen.
    • Bepaal op het tabblad Algemene instellingen of kosten boeken toegestaan is in Pocket. De instelling voor stapelboeken/kalenderboeken geldt niet voor Pocket.
    • Bepaal op het tabblad Regel welke velden getoond moeten worden in Pocket.
    • Op het tabblad Regel velden kun je veldinstellingen vastleggen, ook voor velden die niet in Pocket getoond worden. Zie verder de beschrijving van boekingslay-outs.
    • Bepaal op het tabblad Wizard boeken of de gebruiker één boekingsscherm krijgt, of een wizard.

      Als je het boeken via een wizard niet gebruikt, dan krijgt de Pocket-gebruiker één scherm met de velden die op het tabblad Regel staan.

      Als je Wizard boeken aanvinkt, dan vult de Pocket-gebruiker de boeking via een aantal stappen. Bepaal per stap de omschrijving en selecteer het veld dat in de stap gevuld moet worden. Als een bepaald veld op het tabblad Regel velden staat terwijl dit veld niet in het wizard boeken is opgenomen, dan moet de gebruiker dit in Pocket na de laatste wizardstap vullen.

Projecten en werkbonnen

Je kunt projecten, werkbonnen en teams gebruiken in Pocket. Werkbonnen zijn helemaal nieuw in Profit 15. Een werkbon is een project van korte duur, zoals een reparatie.

Vrije inrichting op projecten/werkbonnen wordt niet ondersteund in Pocket.

Let op:

Voor werkbonnen moet de activering Werkbon ingeschakeld zijn.

Nieuw in Profit 15

Nieuw in Profit 15:

Projecten

Werkbonnen

Teams

Autorisatie via teamrol

Projecten inrichten:

  1. Voor het aanmaken, wijzigen en raadplegen van projecten en werkbonnen maak je de gewenste projectprofielen aan (of gebruik een bestaand projectprofiel).

    Let op:

    Het aanmaken en wijzigingen van projecten in InSite kan via de workflow lopen.

    In Pocket wordt de workflow niet gebruikt bij het aanmaken en wijzigen van projecten. De workflow die je gekoppeld hebt en de context Workflow van het projectprofiel worden genegeerd in Pocket.

  2. Ga naar: Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen, tabblad Projectprofielen.
  3. Klik op Nieuw en vink de gewenste profielen aan.

    De instellingen van het profiel gelden voor het aanmaken, raadplegen en wijzigen van projecten en werkbonnen. Het profiel bepaalt welke velden je ziet in Profit.

    In het profiel stel je de contexten in. Je kunt velden o.a. wel/niet zichtbaar maken. Als een veld zichtbaar is, wordt dit op een tabblad in Pocket getoond. Raadpleeg deze tabel om te zien op welk Pocket-tabblad een veld getoond wordt.

  4. Ga naar het tabblad Projectinstellingen.
  5. Koppel weergaven voor alle projecten, mijn projecten en werkbonnen.

    De gebruiker ziet alleen projecten waarvoor hij geautoriseerd is via de filterautorisatie. De mogelijkheden (tabbladen en acties) worden bepaald door de autorisatie per teamrol. Ook is er minimale autorisatie mogelijk voor gebruikers zonder teamrol. Zie verder hieronder bij autorisatie.

    Let op:

    In een weergave in Pocket wordt het projectnummer altijd getoond, gevolgd door de eerste vier velden van de weergave. Het is wel mogelijk om te zoeken o.b.v. de overige velden in de weergave. De performance is beter als je het aantal velden in de weergaven beperkt.

Autorisatie:

Autoriseer projecten en werkbonnen via de onderstaande stappen. Houdt er rekening mee, dat de projectgroepmanager (die in InSite alle details van projecten van een bepaalde projectgroep kan raadplegen) niet wordt gebruikt in AFAS Pocket.

  1. Autorisatie op Pocket-onderdelen

    Activeer de volgende Pocket-onderdelen in de Autorisatie tool. Dit is de 'basisautorisatie' waarmee je deze onderdelen beschikbaar stelt in Pocket voor bepaalde gebruikersgroepen.

    • Projecten
    • Werkbonnen
  2. Filterautorisatie op projecten en werkbonnen

    De filterautorisatie op projecten geldt in Profit Windows, InSite en in Pocket. Een gebruiker ziet in Pocket dus alleen de projecten/werkbonnen waarop hij rechten heeft o.b.v. de filterautorisatie.

    Bij Mijn projecten ziet de Pocket-gebruiker alleen projecten waarbij hij als teamlid betrokken is. Ook hier is filterautorisatie van toepassing.

    Bij Werkbonnen ziet de Pocket-gebruiker de werkbonnen waarbij hij teamlid is. De werkbonnen worden onder andere getoond in een kalenderweergave, op basis van de begindatum/-tijd van de werkbon Ook hier is filterautorisatie van toepassing.

  3. Autorisatie van pagina's
    • Gebruikers moeten toegang hebben tot de pagina Profielkeuze aanmaken project.
    • Gebruikers moeten toegang hebben tot de aanmaakpagina's van de profielen. Heb je bijvoorbeeld het projectprofiel Fixed price gekoppeld in de Pocket-instellingen, dan moet je de pagina Aanmaken project Fixed price toevoegen aan de juiste functionaliteit.
  4. Autorisatie van tabbladen en acties (via teamrol).

    Let op:

    Er is autorisatie voor medewerkers met een teamrol en voor medewerkers die geen teamrol hebben, maar die toch (minimale) toegang nodig hebben. De autorisatie voor medewerkers met een teamrol wordt hier behandeld. Voor medewerkers zonder teamrol, zie het volgende punt (Autorisatie voor niet-teamleden).

    Je kunt per teamrol een bepaalde autorisatie toekennen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de teamleider van een project meer rechten hebben dan een medewerker van een project. Deze vorm van autorisatie geldt alleen in Pocket.

    Voorbeeld:

    Een projectleider heeft alle rechten. Een projectmedewerker mag alleen de tabbladen Uren en Team raadplegen en uren boeken.

    Sonja is projectleider bij het project Appartementen Vathorst. Zij mag in Pocket bij dit project alles zien en alle acties uitvoeren.

    Sonja is teamlid bij het project Woningen Utrecht. Zij mag in Pocket bij dit project alleen teamleden en uren raadplegen en uren boeken.

    1. Ga naar: Projecten / Team / Teamrol..
    2. Open de teamrol, tabblad Pocket.
    3. Autoriseer tabbladen en acties.

    De actie Uren boeken is alleen mogelijk als het project een projectstatus heeft waarbij Aanmaken nacalculatie is aangevinkt.

  5. Autorisatie voor niet-teamleden

    Je autoriseert projecten voor teamleden via de bovenstaande stappen. Je kunt projecten in Pocket ook beschikbaar maken voor niet-teamleden. klik op de actie Autorisatie niet-teamleden en stel de autorisatie in.

    Let op:

    Als je dit niet doet, dan zien niet teamleden bij het openen van een project helemaal niets en kunnen ze ook geen acties uitvoeren.

Direct naar

  1. AFAS Pocket inrichten
  2. Declaraties inrichten
  3. Kostensoort toevoegen voor kilometerregistratie (reiskosten)
  4. Workflows inrichten
  5. Nacalculatie projecten inrichten
  6. Basisinrichting
  7. Inrichting algemene onderdelen, zoals dossier en zoekweergaven
  8. Inrichting HRM
  9. Inrichting Projecten
  10. Inrichting Flex
  11. Inrichting Bouw
  12. Gebruikersaccounts (tokens) beheren

Process

Instelling

Work area

Pocket