Consultation d'une facture de projet (PDF) dans InSite
Vous pouvez consulter une facture de projet dans InSite. Il est également possible de consulter des factures d'abonnement et des factures logistiques d'InSite de cette manière. InSite affiche le PDF de la facture si vous avez sélectionné la case à cocher Sauvegarder dans dossier lors de la génération de cette facture et que vous avez journalisé cette dernière.
En plus d'avoir généré la facture, il se peut que vous l'ayez sauvegardée dans le dossier via l'assistant d'impression ou à partir du lay-out de saisie.
Au cours du processus de journalisation, Profit ajoute la pièce de dossier avec le PDF de la facture au dossier de la facture financière. Vous ne pouvez alors consulter le PDF de la facture qu'après la journalisation de cette dernière.
Attention:
- L'ajout dans le dossier de la facture financière de la pièce de dossier avec le PDF n'a lieu qu'une seule fois lors de la journalisation. Si vous imprimez à nouveau la facture de vente et la placez dans le dossier après la journalisation, Profit ne l'ajoute pas au dossier de la facture financière.
- InSite affiche le PDF sur la page de la facture si celui-ci est lié en tant que pièce jointe et si la case à cocher Type de page - Document (Profit) est sélectionnée.
Consultation d'une facture dans InSite :
- Ouvrez le site.
- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Cliquez sur : OK.
- Cliquez sur : Relations.
- Cliquez sur : Clients.
InSite peut être configuré différemment chez vous, auquel cas le libellé de l’action est différent (par exemple : Verkooprelaties).
Pour trouver la relation de vente voulue, vous pouvez utiliser le filtre rapide.
- Ouvrez les propriétés du client.
Vous pouvez ouvrir les liens de l'organisation sous le bouton En un clic vers.
- Cliquez sur : En un clic vers / Factures.
Si la facture (dite "facture logistique") est journalisée, InSite affiche les données de la facture financière et le PDF de la facture.
Dans le cas contraire, InSite n'affiche pas de PDF mais affiche les données de la facture logistique (numéro de facture, date et numéro d'ordre/référence).