Approbation et clôture (Profit Projets)

Si un manager ou un responsable de projet doit vérifier et approuver les lignes de coût réel d’employés, utilisez à cet effet la fonctionnalité Approuver. Vous ne pouvez plus modifier des lignes approuvées, sauf si vous annulez l'approbation. Vous devez clôturer en vue de la facturation les lignes de coût réel que vous voulez taxer au client. Vous disposez également d'une fonction séparée pour transférer les lignes de coût réel dans Profit Payroll.

Attention:

Si vous ne disposez pas de Profit Projets, l’approbation s'effectue via le menu de Profit HRM. Lisez dans ce cas le sujet Approuver les déclarations (sans Profit Projets).

Vidéo

Description

Pour vérifier et approuver des lignes de coût réel, vous utilisez le processus d’approbation et clôture. Ce processus se compose de trois éléments, qui ne sont cependant pas obligatoires.

• Approbation d’un coût réel

  Un responsable vérifie les lignes de coût réel saisies. Après approbation, vous ne pouvez plus les modifier ni les supprimer, à moins d’en annuler d’abord l’approbation avec annuler l’approbation.

  Lors de l’approbation, Profit met également à jour les soldes de congés des employés dans les conditions suivantes :

  • Cela s’applique uniquement si les saisies d’heures donnent droit à un congé (ceci est défini dans la configuration). En outre, pour les heures de récupération, vos employés peuvent aussi reprendre les heures de congé à travers le coût réel.
  • Sous le type de congé, il est défini que Profit met à jour le solde de congés lors de l’approbation. Dans le cas contraire, Profit met à jour les soldes de congés directement après la saisie des lignes de coût réel.
• Clôture de coût réel

  En clôturant des lignes, vous les préparez pour la facturation.

• Approbation des coûts réels pour Payroll

  Cette étape s’applique à toutes les lignes de coût réel que Profit doit transférer vers le traitement des salaires. Il peut s'agir d'une rémunération à l'heure, de la rémunération d'heures supplémentaires, de frais, etc. Si vous avez lié un composant salarial et un paramètre au type d’heures, de travail ou de coûts, Profit les reprend dans la rémunération.

  La date de saisie d’une ligne de frais détermine la période de traitement dans Profit Payroll, où Profit reprend la saisie. Dans ce cadre, la date de fin de l'enregistrement des heures définie dans le plan de traitement des salaires peut jouer un rôle. Sur la base de cette date, Profit peut transférer vers la période suivante les coûts saisis après approbation d’une période de salaire. Cette méthode vous permet d'éviter les mouvements TWK, mais les frais ne sont versés que dans la période suivante (et non celle dans laquelle ils ont été saisis).

Schéma de processus: Approuver et clôturer un coût réel

Préparation

• Configurer l’approbation/la clôture
• Configurer l’approbation automatique pour Payroll
• Configurer le droit à congés sur la base du coût réel
• Configurer les heures de récupération

Méthode

• Méthodes d’approbation et de clôture

  Cette table vous donne un aperçu des actions possibles pour l’approbation et la clôture. Vous voyez aussi quatre méthodes pour l’approbation et la clôture suivant que vous approuvez ou non pour Profit Payroll.

• Approuver et clôturer un coût réel

  Si les paramètres du projet le prévoient ainsi, vous devez approuver en vue d’un traitement ultérieur toutes les heures et unités, ainsi que tout le matériel et toutes les factures d’achat saisis dans le coût réel. Dans le cas contraire, Profit approuve et clôture automatiquement les lignes de coût réel directement après la saisie.

• Approuver pour Payroll

  Vous devez approuver des lignes de frais pour le traitement dans Profit Payroll si cela est indiqué dans les paramètres. Dans le cas contraire, Profit approuvera automatiquement les lignes de frais après la saisie. Vous transférez ainsi toutes les lignes à intégrer vers Payroll.

• Annuler l’approbation ou la clôture

  Vous pouvez annuler l’approbation ou la clôture de lignes de coût réel.

• Annuler l’approbation pour Payroll

  Profit utilise les lignes de coût réel approuvées comme saisies du salaire. L’annulation de l’approbation rend ces saisies du salaire caduques et des saisies rétroactives en résultent.