Configurer Grouper des factures de projet

Vous pouvez grouper des factures de projet.

Configurer Grouper des factures de projet dans un Profil de relation de vente

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
2. Ouvrez les propriétés du profil de relation de vente qui est associé aux relations de vente.

   Suivant la situation, vous utilisez un profil de relation de vente personnel ou le profil de relation de vente standard, c'est-à-dire le profil de relation de vente aux astérisques (*****).

3. Allez à l'onglet : Facturer.

   

   Vous y voyez notamment le compte bancaire sur lequel vos relations de vente transfèrent les montants de facture.

4. Dans Fréquence de facturation, sélectionnez le tableau de période selon la fréquence à laquelle vous souhaitez facturer. Par exemple Projets hebdomadaires si vous souhaiter facturer chaque semaine.
5. Dans Fréquence de facturation des journées supplémentaires, saisissez le nombre de jours après le début de la période du tableau (défini ci-dessus) applicable où la facture est facturable.

   Dans notre exemple, avec un nombre de « 2 » en plus de la date de début de la période de facturation, 2 jours seront ajoutés à la date de la nouvelle semaine à partir de laquelle la ligne de facture devient facturable. Vous retrouvez ceci dans l'affichage Lignes à facturer de Facturer automatiquement dans le champ Facturable à partir de.

6. Allez à l'onglet : Facture groupée par pièce.

   

   • Sélectionnez dans Période de groupement éventuellement, si vous souhaitez grouper automatiquement des factures de projet, pour quelle période vous souhaitez les grouper (par 4 semaines, par mois ou par semaine).
   • Sélectionnez éventuellement dans Méthode de collecte la méthode que vous souhaitez utiliser, si vous souhaitez grouper automatiquement les factures de projet. Par exemple par employé, projet, phase de projet ou une combinaison de ces éléments.

     Par relation de vente est la méthode de groupement standard.

   • Sélectionnez éventuellement dans Distribution pièce jointe une option pour les annexes.
7. Cliquez sur : OK.

Configurer une méthode et une période de groupement par projet

Par projet, vous pouvez vous écarter des paramètres à un niveau supérieur.

1. Ouvrez les propriétés du projet.
2. Allez à l'onglet : Facturation 2.

   

3. Dans Fréquence de facturation, sélectionnez un tableau de période différent de la relation de vente selon la fréquence à laquelle vous souhaitez facturer. Par exemple Projets hebdomadaires si vous souhaiter facturer chaque semaine.
4. Dans Fréquence de facturation des journées supplémentaires, saisissez le nombre de jours après le début de la période du tableau applicable où la facture est facturable. Un nombre qui diffère du profil de la relation de vente.
5. Par projet, vous pouvez définir la façon dont vous souhaitez grouper les factures pour ce projet, selon quelle période et quelle méthode. Ceci est uniquement d’application si vous avez défini Facturer par projet comme méthode de facturation.
   • Sélectionnez une Période de groupement.
   • Sélectionnez une Méthode de collecte. Les choix sont les suivants : Par relation de vente, Par relation de vente/employé, Par projet, Par phase de projet, Par projet/employé, Par phase de projet/employé et Par ligne.
6. Allez à l'onglet : Facturation 1.

   

7. Vérifiez si Facturer séparément a été configuré correctement. Si vous avez coché ceci, le projet sera facturé séparément, groupé par projet. Peu importe ce qui a été défini sous Méthode de collecte dans l'onglet Facturation 2 !

8. Cliquez sur : OK.

Voir également :

• Configurer une méthode de facturation et des méthodes de groupement dans la branche Flex