Envoi d'une nouvelle pièce de dossier depuis la pièce de dossier
Vous pouvez envoyer une autre pièce de dossier à une action dans le workflow afin de pouvoir démarrer un nouveau workflow suite à l'ouverture de la pièce de dossier.
Envoyer une nouvelle pièce de dossier via une action :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Cliquez sur : la première action du workflow.
- Ouvrez le cadre Nouvelle pièce de dossier.
- Sélectionnez un valeur pour Envoyer.
Vous avez le choix entre :
- Envoyer une pièce de dossier (modifiable)
- Envoyer une pièce de dossier (non modifiable)
- Sélectionnez le type de pièce de dossier devant être envoyé via l'action.
Vous apercevez, dans le cadre Champs, les champs qui sont remplis pour la pièce de dossier. Vous voyez la valeur si elle est fixe, sinon vous voyez un libellé du champ entre crochets.
- Cliquez sur :
pour ajouter des champs. - Double-cliquez dans la colonne Champ sur le champ vide.
- Sélectionnez le champ que vous voulez envoyer avec l'action. Vous apercevez ici uniquement les champs que vous avez sélectionnés dans les propriétés du type de pièce de dossier et éventuellement des champs vides.
- Double-cliquez dans la colonne Remplir avec sur le champ vide.
- Sélectionnez comment/avec quoi vous voulez remplir le champ.
- Double-cliquez dans la colonne Valeur sur le champ vide.
- Sélectionnez la valeur du champ.
Ajoutez tous les champs qui doivent être remplis lors de l'envoi de la pièce de dossier.
- Cliquez sur : OK.
- Continuez éventuellement d'adapter le workflow.
- Cliquez sur : Publier.