Ajout d'action à un workflow
Vous pouvez rejeter, déléguer ou transférer une tâche ou encore modifier la responsabilité. Vous pouvez ajouter ces actions par tâche.
Ajouter une action à un workflow :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Sélectionnez la tâche à laquelle vous voulez ajouter une action.
- Double-cliquez sur l'action Traiter.
Dans un workflow en mutation, vous disposez des actions spéciales Renvoyer et Enregistrer.
- Sélectionnez l'action.
- A droite, dans le cadre Propriétés, vous visualisez les données relatives au statut, aux options et un éventuel message lié du workflow. Vous pouvez modifier ces données. Vous pouvez, par exemple, ajouter des icônes, placer l'action dans une catégorie et indiquer si une réaction est obligatoire.
Dans le cas d'actions, vous pouvez procéder à des choix internes et externes. Un choix interne signifie dans ce cas-ci InSite et un choix externe OutSite.
- Modifiez le libellé en Afkeuren.
- Sélectionnez le statut. Vous pouvez utiliser une table libre de statuts.
- Sélectionnez la visibilité de l'action. Si vous voulez que l'action soit visible uniquement dans InSite, sélectionnez Interne uniquement.
- Sélectionnez éventuellement une tâche suivante.
Vous choisissez une tâche suivante, par exemple, si après l'action de rejet une tâche précédente doit à nouveau être exécutée.
- Sélectionnez les options.
- Cliquez sur : Publier.
Ce bouton se trouve dans la barre d'outils :
- Cliquez sur : OK.
Après publication, Profit réduit le workflow.
- Cliquez sur : OK.
- Fermez l'éditeur de workflow.
Voir aussi