Ajout de contrôles à une action
Vous pouvez ajouter des contrôles à un workflow. Vous pouvez, par exemple, vérifier qu'un champ est rempli (obligatoire) mais également ajouter des contrôles de contenu sur la base de conditions. Il est également possible d'attribuer une valeur à ces/aux champs. Cela vous permet d'influencer les champs que vous remplissez pendant le workflow.
Exemple :
Un employé qui travaille pour le service interne ne peut jamais déclarer de kilomètres. S'il envoie néanmoins une déclaration de kilomètres, le message suivant s'affiche immédiatement :
Les employés qui travaillent pour le service interne ne sont pas autorisés à déclarer des kilomètres. Si vous devez vous rendre chez un client, vous pouvez utiliser l'une des voitures disponibles du parc automobile.
Ajouter des contrôles à une action :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Cliquez sur : la première action du workflow.
- Ouvrez le cadre Champs obligatoires.
- Cliquez sur : Nouveau.
Sélectionnez le type de contrôle :
- Le champ doit être rempli : vous rendez ainsi un champ obligatoire
- Message lorsque la condition est remplie : lorsqu'une condition est remplie, un message de blocage s'affiche.
- Message lorsque la condition n'est pas remplie : lorsqu'une condition n'est pas remplie, un message de blocage s'affiche.
- En fonction du type de contrôle, suivez à présent l'une des procédures ci-dessous.
- Sélectionnez le champ que vous voulez saisir.
- Sélectionnez la condition.
- Ajoutez éventuellement d'autres champs.
- Cliquez sur : Publier.