Attribution d'une tâche suivante à une action

Vous pouvez lier une tâche suivante à une action. Cette tâche suivante peut être une action dans le workflow, la fin du workflow ou une nouvelle tâche dans le workflow.

Si une demande nécessite plus d'informations, ajoutez l'action Traiter en liant la première action du workflow comme tâche suivante. L'expéditeur peut ajouter l'information et envoyer le workflow à nouveau.

Vous pouvez définir quand l'action passe à la tâche suivante. Vous avez le choix entre :

• Après choix de l'action
• Conditionnel
• Après choix de l'action plusieurs utilisateurs

Après choix de l'action vers tâche suivante

Si le workflow doit passer à la tâche suivante directement après la sélection de l'action, sélectionnez l'action Après choix.

Vous procédez ainsi, par exemple, parce qu'il vous manque des informations ou que vous n'avez pas le droit d'évaluer la demande.

Définir la tâche suivante après le choix de l'action :

1. Ouvrez Profit.
2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
4. Accédez à l'onglet : Workflows.
5. Ouvrez les propriétés du workflow.
6. Cliquez sur : la première action du workflow.
7. Sélectionnez où va la tâche suivante :
   • vers une action existante
   • vers la fin du workflow
   • vers une nouvelle tâche
8. Sélectionnez Après choix de l'action dans Vers tâche suivante comme.
9. Ajoutez éventuellement d'autres tâches et actions.
10. Cliquez sur : Publier.

Après choix de l'action plusieurs utilisateurs tâche suivante

Si le workflow doit passer à la tâche suivante une fois que plusieurs utilisateurs ont traité l'action, sélectionnez l'action Après choix de l'action plusieurs utilisateurs.

Vous procédez ainsi, par exemple, si une tâche pour info doit être lue par différents utilisateurs et que la tâche suivante peut suivre pour être traitée.

Configurer la tâche suivante après choix de l'action plusieurs utilisateurs :

1. Ouvrez Profit.
2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
4. Accédez à l'onglet : Workflows.
5. Ouvrez les propriétés du workflow.
6. Cliquez sur : la première action du workflow.
7. Sélectionnez où va la tâche suivante :
   • vers une action existante
   • vers la fin du workflow
   • vers une nouvelle tâche
8. Sélectionnez Après choix de l'action plusieurs utilisateurs dans Vers tâche suivante comme.
9. Ajoutez éventuellement d'autres tâches et actions.
10. Cliquez sur : Publier.

Conditionnel vers tâche suivante

Si le workflow doit passer à la tâche suivante sur la base d'une condition, sélectionnez Conditionnel.

Vous procédez ainsi, par exemple, parce qu'il vous manque des informations ou que vous n'avez pas le droit d'évaluer la demande.

Configurer la tâche suivante Conditionnel

1. Ouvrez Profit.
2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
4. Accédez à l'onglet : Workflows.
5. Ouvrez les propriétés du workflow.
6. Cliquez sur : la première action du workflow.
7. Sélectionnez où va la tâche suivante :
   • vers une action existante
   • vers la fin du workflow
   • vers une nouvelle tâche
8. Sélectionnez Conditionnel dans Vers tâche suivante comme.
9. Sélectionnez un valeur pour Condition.
10. Ajoutez éventuellement d'autres tâches et actions.
11. Cliquez sur : Publier.