Nouveau workflow à partir d'un workflow existant
Vous pouvez ajouter un nouveau workflow que vous basez sur un workflow existant. Lors de la copie, les conditions, les commandes de champ et autres éléments semblables ne sont pas repris.
Chaque workflow ne peut pas être copié pour servir de base à un nouveau workflow. Pour savoir s'il est possible de copier un workflow, vous pouvez ajouter le champ Copie autorisée à un nouvel affichage.
Ajouter un nouveau workflow à partir d'un workflow existant :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Saisissez le libellé .
- Sélectionnez basé le workflow existant sous Sélection.
- Sélectionnez le workflow sur lequel vous souhaitez baser le nouveau workflow.
- Cliquez sur : Terminer.
Dans les propriétés du workflow, vous pouvez, par exemple, modifier le libellé. Vous pouvez aussi ajouter, insérer, modifier ou supprimer des tâches et des actions.
En bas de l'écran, vous apercevez des messages qu'il faudra résoudre avant de pouvoir publier le workflow.
- Sélectionnez une tâche.
- Cliquez sur :
après Tâche destinée à. - Sélectionnez le groupe ou l'utilisateur à qui la tâche est destinée et déplacez-le dans le cadre Adressé à.
- Sélectionnez la case à cocher Intervention dans le workflow si vous voulez définir cela pour cette tâche.
- Cliquez sur : OK.
- Elaborez de cette manière tout le workflow.
- Cliquez sur : Publier.
- Cliquez sur : OK.
Voir aussi