Modification des propriétés d'une tâche de workflow
Vous pouvez modifier les propriétés d'une tâche. Il n'est pas possible de modifier le type de tâche.
Vous pouvez modifier différents champs en fonction du type de tâche.
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Contenu |
Modification d'une tâche pour la traiter
Dans une tâche de type A traiter, vous disposez de champs se rapportant à la pièce de dossier, aux actions supplémentaires et à un message lié. Vous pouvez modifier ces champs.
Modifier la Tâche pour traitement :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Sélectionnez la tâche.
- A droite, dans le cadre Propriétés, vous visualisez les données relatives au statut, aux options et un éventuel message lié du workflow. Vous pouvez modifier ces données. Vous pouvez, par exemple, ajouter des icônes, placer l'action dans une catégorie et indiquer si une réaction est obligatoire.
- Cliquez sur :
derrière Tâche destinée à. - Sélectionnez la destination de la tâche.
Celle-ci dépend du pilotage choisi du workflow.
- Modifiez éventuellement les autres propriétés.
- Cliquez sur : Publier.
Un message s'affiche.
- Cliquez sur : OK.
Modification d'une tâche à titre d'information
Vous utilisez une Tâche pour info afin d'informer les utilisateurs que le workflow se trouve à un certain endroit.
Par exemple, vous informez vos employés du service de vente qu'il existe une nouvelle version améliorée pour un article donné.
Modifier une Tâche pour info :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Sélectionnez la tâche.
- A droite, dans le cadre Propriétés, vous visualisez les données relatives au statut, aux options et un éventuel message lié du workflow. Vous pouvez modifier ces données. Vous pouvez, par exemple, ajouter des icônes, placer l'action dans une catégorie et indiquer si une réaction est obligatoire.
- Cliquez sur : derrière Tâche destinée à.
- Sélectionnez la destination de la tâche.
Celle-ci dépend du pilotage choisi du workflow.
- Modifiez éventuellement les autres propriétés.
- Cliquez sur : Publier.
Un message s'affiche.
- Cliquez sur : OK.
Modifier une pièce de dossier
Vous pouvez indiquer dans une tâche que la pièce de dossier peut être modifiée par l'utilisateur.
Modifier une pièce de dossier dans la tâche de workflow :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Sélectionnez la tâche pour laquelle l'utilisateur peut modifier la pièce de dossier.
- Ouvrez le cadre Pièce de dossier.
- Sélectionnez la case à cocher Adapter pièce de dossier.
- Vous pouvez à présent définir ce qui suit :
- Modifier libellé : l'utilisateur peut adapter le libellé de la pièce de dossier.
- Adapter explication : l'utilisateur peut adapter l'explication de la pièce de dossier.
- Modifier les pièces jointes: si vous avez défini au niveau du type de pièce de dossier qu'un fichier peut être lié à la pièce de dossier, vous pouvez définir ici si la Pièce jointe est modifiable.
- Si vous sélectionnez la case à cocher Modifier les caractéristiques (nouveau workflow), vous pouvez sélectionner un autre workflow directement depuis le workflow ouvert.
Exemple :
Si, dans le workflow Afhandeling vacature Financiën , le chef de service comptable évalue la lettre de telle manière qu'il pense que le candidat serait mieux à sa place au service interne des ventes, il peut le régler immédiatement en sélectionnant la caractéristique 'Service interne des ventes'.
- Si vous sélectionnez la case à cocher Modifier la destination, vous pouvez sélectionner un autre employé qui devra traiter la tâche. Vous pouvez aussi indiquer si la pièce de dossier doit retourner au début du workflow ou si elle doit continuer dans la tâche actuelle.
- Cliquez sur : Sauvegarder.
Modifier une pièce jointe
Vous pouvez indiquer dans une tâche que la pièce jointe peut être modifiée par l'utilisateur.
Modifier une pièce jointe dans la tâche de workflow :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Sélectionnez la tâche pour laquelle l'utilisateur peut modifier la pièce de dossier.
- Ouvrez le cadre Pièce de dossier.
- Sélectionnez la case à cocher Adapter pièce de dossier.
- Vous pouvez à présent définir ce qui suit :
- Modifier libellé : l'utilisateur peut adapter le libellé de la pièce de dossier.
- Adapter explication : l'utilisateur peut adapter l'explication de la pièce de dossier.
- Modifier les pièces jointes: si vous avez défini au niveau du type de pièce de dossier qu'un fichier peut être lié à la pièce de dossier, vous pouvez définir ici si la Pièce jointe est modifiable.
- Si vous sélectionnez la case à cocher Modifier les caractéristiques (nouveau workflow), vous pouvez sélectionner un autre workflow directement depuis le workflow ouvert.
Exemple :
Si, dans le workflow Afhandeling vacature Financiën , le chef de service comptable évalue la lettre de telle manière qu'il pense que le candidat serait mieux à sa place au service interne des ventes, il peut le régler immédiatement en sélectionnant la caractéristique 'Service interne des ventes'.
- Si vous sélectionnez la case à cocher Modifier la destination, vous pouvez sélectionner un autre employé qui devra traiter la tâche. Vous pouvez aussi indiquer si la pièce de dossier doit retourner au début du workflow ou si elle doit continuer dans la tâche actuelle.
- Cliquez sur : Sauvegarder.