Modification des propriétés d'une action de workflow
Vous pouvez modifier différentes données dans les propriétés d'une action. Vous pouvez, par exemple, modifier la visibilité de l'action ou de la tâche suivante.
Modifier une action :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Cliquez sur : la première action du workflow.
A droite, dans le cadre Propriétés, vous visualisez les données relatives au statut, aux options et un éventuel message lié du workflow. Vous pouvez modifier ces données. Vous pouvez, par exemple, ajouter des icônes, placer l'action dans une catégorie et indiquer si une réaction est obligatoire.
Dans le cas d'actions, vous pouvez procéder à des choix internes et externes. Un choix interne signifie dans ce cas-ci InSite et un choix externe OutSite.
- Sélectionnez le statut. Vous pouvez utiliser une table libre de statuts.
- Sélectionnez la visibilité de l'action. Si vous voulez que l'action ne soit visible que dans InSite, sélectionnez Interne uniquement.
- Sélectionnez éventuellement une tâche suivante.
Vous choisissez une tâche suivante, par exemple, si après l'action de rejet une tâche précédente doit à nouveau être exécutée.
- Sélectionnez les options.
- Cliquez sur : Sauvegarder.
- Cliquez sur : Publier.