Nouveau workflow sans base
Vous pouvez élaborer un workflow entièrement vous-même. Vous ne disposez alors que d'une tâche Pour traitement et d'une action Traiter.
Nouveau workflow sans base :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés de la pièce de dossier.
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Saisissez le libellé.
- Sélectionnez basé un workflow vide sous Sélection.
- Cliquez sur : Terminer.
- Cliquez sur : Au travail !
- Dans les propriétés du workflow, vous pouvez, par exemple, modifier le libellé. Vous pouvez aussi ajouter, insérer, modifier ou supprimer des tâches et des actions.
En bas de l'écran, vous apercevez des messages qu'il faudra résoudre avant de pouvoir publier le workflow.
- Sélectionnez la première tâche.
- Cliquez sur :
après Tâche destinée à. - Sélectionnez le groupe ou l'utilisateur à qui la tâche est destinée et déplacez-le dans le cadre Destiné à.
- Sélectionnez la case à cocher Intervention dans le workflow si vous voulez définir cela pour cette tâche.
- Cliquez sur : OK.
- Elaborez de cette manière tout le workflow.
- Cliquez sur : Publier.
- Cliquez sur : OK.
Voir aussi