Envoi par e-mail et impression du coût prévisionnel/de l'offre
Vous pouvez envoyer des coûts prévisionnels par e-mail et les imprimer de différentes manières :
Attention:
Suivant le lay-out choisi, seules les lignes du coût prévisionnel/de l'offre dans lesquelles la case à cocher Taxer est sélectionnée sont imprimées lors de l'envoi par e-mail et de l'impression des offres. Seules ces lignes sont considérées comme des lignes d'offre.
Cela s'applique au rapport d'offre livré par défaut, mais vous pouvez créer un rapport personnalisé et le sélectionner dans les paramètres.
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Description
Si vous imprimez les calculs prévisionnels/offres en masse, vous avez la possibilité dans le même temps de les envoyer par e-mail et de les enregistrer dans le dossier de la relation et de vente et du projet.
Il est également possible d'envoyer par e-mail ou d'imprimer seulement certains coûts prévisionnels. Cela peut s'avérer utile lorsqu'une relation de vente/un client indique qu'il n'a pas reçu le coût prévisionnel, par exemple.
Préparation
- Configuration de l'impression et de l'envoi par e-mail de rapports
Vous déterminez, au niveau du profil de la relation de vente et de la relation de vente elle-même, si la relation de vente/le client doit recevoir un coût prévisionnel/une offre par e-mail ou par la poste. Au niveau de la relation de vente, vous indiquez par type de rapport si le client le recevra par e-mail.