Coût prévisionnel et offres
Un coût prévisionnel clair est garant de transparence aussi bien pour vous que pour le commanditaire. Le coût prévisionnel s'utilise pour faire apparaître clairement le nombre d'heures et la quantité de matériaux qui peuvent être affectés à un projet.
Vous effectuez le planning de projet et établissez une offre pour le client ou le commanditaire. Vous pouvez ensuite utiliser le coût prévisionnel comme budget pour le forecast, afin de gérer les heures des projets.
Vous pouvez utiliser un coût prévisionnel à différentes fins :
- Pour comparer les chiffres des coûts réels à ceux des coûts prévisionnels au cours d'un projet.
- Pour établir une offre. Vous pouvez envoyer celle-ci comme document au client.
- Comme forecast pour les heures (de main d'œuvre) à planifier.
Description
Vous pouvez enregistrer le coût prévisionnel/l'offre des différentes manières suivantes :
Enregistrement du coût réel avec intégration
- Saisie du coût prévisionnel dans Profit Projets.
- Via un forecast de Profit CRM. Vous pouvez définir une offre et un coût prévisionnel dans un forecast. Vous pouvez convertir un forecast avec score en un nouveau projet. Ainsi, vous transférez les données de base, l'offre, le coût prévisionnel et le dossier du forecast CRM dans un projet.
- En reprenant les lignes de vente d'une offre de vente, d'une commande de base, d'une commande et d'un bon de livraison de Profit Gescom.
Dans le coût prévisionnel, vous pouvez utiliser les types d'articles, tels que les articles, les articles composés, les articles de lot et avec numéro de série en plus des types de travail et des coûts.
Profit Projets et Profit Gescom utilisent les mêmes données de base et appliquent les mêmes contrôles que lors de la réserve de stock et/ou la génération de commandes conseillées, la réception de marchandises et le rassemblement des articles pour un projet (une phase de projet) sur un bon de livraison.
Préparation
- Configurer le coût prévisionnel
La configuration du coût prévisionnel consiste à paramétrer les différents lay-outs de saisie et la numérotation pour le coût prévisionnel. Dans les paramètres des projets, vous indiquez quelle méthode vous souhaitez utiliser.
- Configurer l'impression ou l'envoi par e-mail de coûts prévisionnels et d'offres
Vous déterminez au niveau du profil de la relation de vente et de la relation de vente elle-même si le client doit recevoir un coût prévisionnel/une offre par e-mail ou par la poste.
Méthode
- Ajout d'un coût prévisionnel
- Reprise d'une offre à partir d'un coût prévisionnel existant
- Reprise d'une offre à partir d'une offre de vente Profit Gescom
- Consultation d'un coût prévisionnel
- Consultation de coût prévisionnel dans InSite
- Envoi d'un coût prévisionnel
- Modification de la date nécessaire
- Recalcul de coûts prévisionnels
- Etablissement définitif d'un coût prévisionnel
- Traitement d'un coût prévisionnel
- Consultation d'une commande d'achat liée
- Suppression d'un coût prévisionnel
- Modification d'un numéro de projet
- Intégration Projets et Gescom
Voir aussi :
- Clôture du bon de livraison
- Avancement et activités de projet
- Organisation
- Relation de vente
Avec cette action, vous ouvrez les propriétés de la relation de vente liée.
- Projet
Avec cette action, vous ouvrez les propriétés du projet lié.
- Coût prévisionnel / budget de travail pour le bâtiment