Configuration d'autorisation de prélèvement par client
Vous définissez les données d'une autorisation de prélèvement continue pour un client. Cet affichage montre tous les clients à autoriser. L'ordre de prélèvement ne reprend plus les factures de ces clients tant qu'une autorisation n'a pas été remplie par le client. Profit déduit que l'autorisation a été fournie d'après le fait que le champ Date autorisation prélèvement est complété.
Attention:
Vous pouvez supprimer une autorisation de prélèvement, à condition que Encaisser automatiquement ne soit pas coché dans les propriétés du client. Vous supprimez les autorisations avec l'action Supprimer autorisations via le chemin Comptabilité / Client / Autorisation de prélèvement.
Configuration de la date d'autorisation de prélèvement par client :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Autorisation de prélèvement.
- Ouvrir l'affichage : 1. Autorisations de prélèvement continues non signées.
Cet affichage montre les clients pour qui vous devez encore définir les données d'autorisation de prélèvement.
- Sélectionnez le client.
- Cliquez sur l'action : Autorisation de prélèvement.
- Accédez à l'onglet : Autorisation de prélèvement.
N° facture est vide, car l'autorisation de prélèvement concerne le client et non une facture spécifique.
- Accédez à l'onglet : Statut autorisation.
- Saisissez la date dans Date autorisation prélèvement, comme le client l'a saisie sur le formulaire d’autorisation.
Profit (et vous-même) pouvez déduire que l'autorisation a été fournie du fait que Date autorisation prélèvement est complété.
- Vérifiez si Administration ID de l'établissement qui procède au prélèvement et Administration sont complétés.
- Vérifiez si le statut de l'autorisation de prélèvement a été modifié en : Actif (signé).
- Cliquez sur : OK.
Vous voyez que le client a disparu de cet affichage. L'ordre de prélèvement comprendra donc une facture de ce client (à condition que les autres conditions de recouvrement soient remplies).