Impression du formulaire d'autorisation
Vous imprimez le rapport Formulaire d'autorisation pour une autorisation écrite.Vous pouvez modifier le rapport comme vous le souhaitez à l’aide de la Gestion des rapports.
Le rapport contient le numéro de compte bancaire (IBAN et BIC) configuré par défaut au niveau du client ou un numéro de compte bancaire différent si vous avez ainsi paramétré les propriétés de la facture/du poste impayé. La saisie du champ BIC n'est pas obligatoire pour le client dans le cas d'un IBAN néerlandais mais elle est néanmoins souhaitée pour des questions d'exhaustivité.
Le rapport indique également l'ID de l'établissement procédant au prélèvement, la caractéristique d'autorisation et un texte explicatif sur le délai de virement en retour valable pour la transaction de prélèvement, ainsi qu'une explication indiquant que le client peut déposer une demande de virement en retour auprès de sa banque.
Dans Profit, vous disposez de plusieurs formulaires d'autorisation : SEPA unique, SEPA continu standard ou SEPA continu professionnel. Sur la base du Type autorisation, Mode prélèvement SEPA et Profil relation vente du client, Profit détermine automatiquement le rapport à imprimer.
Attention:
Pour imprimer le formulaire d'autorisation SEPA, vous devez remplir le champ Id de l'établ. prélèv. dans les propriétés de l'administration, et le numéro de compte bancaire du client doit contenir un numéro IBAN et un code BIC.
Impression du formulaire d'autorisation :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Autorisation de prélèvement.
- Ouvrir l'affichage :
- Toutes les autorisations de prélèvement signées
- Client à autoriser
- Facture à autoriser
- Choisissez la ligne.
Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes simultanément, en rendant la multisélection (Ctrl+S) visible.
- Cliquez sur l'action : Imprimer autorisations.
Profit affiche un message d'erreur lors de l'impression d'un formulaire d'autorisation si vous n'avez pas indiqué d'IBAN (numéro de compte bancaire) au niveau du client. Vous devez alors fermer cet écran et définir le numéro IBAN du numéro de compte bancaire par défaut du (des) client(s) correspondant(s).
Vous soumettez ce formulaire au client. Dès que vous le recevez en retour, vous définissez la date d'autorisation.